8月22日，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)橡膠》雜志社正式發(fā)布了“2019年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜”和“2019年度中國(guó)境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜”。
共有53家內(nèi)外資輪胎企業(yè)參加了2019年度排名活動(dòng)。2018年參加排名的輪胎企業(yè)共有60家，2017年為57家，2016年為54家。
排名企業(yè)的變化情況
本年度新加入排名的企業(yè)有3家：通力輪胎有限公司、山東金宇輪胎有限公司、東營(yíng)市方興橡膠有限責(zé)任公司。
本年度退出排名的企業(yè)有10家：倍耐力輪胎有限公司、山東國(guó)風(fēng)橡塑有限公司、山東恒宇科技集團(tuán)、河南愛(ài)特馳輪胎股份有限公司、山東三工橡膠有限公司、山東奧戈瑞輪胎有限公司、福建海安橡膠有限公司、江蘇華安橡膠科技有限公司、蕪湖集拓實(shí)心胎有限公司、中國(guó)化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司。
其中，山東奧戈瑞公司2018年宣布重整，并招募重整投資人，下半年開(kāi)始由浙江物產(chǎn)托管。國(guó)風(fēng)橡塑、恒宇科技、山東三工等也進(jìn)入重整程序。其他企業(yè)因本身原因，本年度暫不參加排名。
據(jù)山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司公告，已將其對(duì)國(guó)風(fēng)橡塑、恒宇科技等債務(wù)人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給山東華盛橡膠有限公司、東營(yíng)華路威汽車配件有限公司。公告顯示，山東華盛收購(gòu)了國(guó)風(fēng)橡塑、恒宇科技各4000萬(wàn)元債權(quán)；華路威汽配收購(gòu)國(guó)風(fēng)橡塑5.2億元債權(quán)，恒宇科技7000萬(wàn)元債權(quán)。
從近4年中國(guó)輪胎企業(yè)排名的變化情況看，中國(guó)輪胎企業(yè)正處于兼并重組活躍期，尤以山東輪胎企業(yè)并購(gòu)重組更加頻繁。
分析重要因素，一是山東輪胎企業(yè)，特別是東營(yíng)等區(qū)域企業(yè)普遍參加互聯(lián)互保，資金鏈存在多米諾骨牌效應(yīng)；二是高利貸原因，民營(yíng)企業(yè)從民間融資、小貸公司等借貸，使不少民營(yíng)企業(yè)運(yùn)作成本高企，增加了信用違約風(fēng)險(xiǎn)；三是主要出口市場(chǎng)對(duì)我國(guó)輪胎“雙反”；四是2018年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷首次雙降，市場(chǎng)下行壓力大；五是安全、環(huán)保、節(jié)能等要求日益嚴(yán)苛，給企業(yè)帶來(lái)極大壓力，僅山東省就有20多家輪胎、橡膠企業(yè)因環(huán)保問(wèn)題被處罰。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從去年5月至本年度5月，全行業(yè)已有近20家輪胎廠家停止生產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、關(guān)門或被兼并收購(gòu)。
因而，“中國(guó)輪胎企業(yè)排名”活動(dòng)可以從還有一個(gè)側(cè)面展現(xiàn)輪胎行業(yè)改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程。
排行榜的變化情況
與2018年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜相比，2019年度的排名次序變化較大。
之前20名企業(yè)為例，2019年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜和中國(guó)境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜的變化分別見(jiàn)表1和表2。
從2019年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜（含海外銷售收入）看，前4名位次不變，仍是中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪集團(tuán)和廈門正新；山東昊華從第12位上升到第5位；山東恒豐、興源輪胎、三角輪胎、貴州輪胎、雙錢輪胎均下降一位，排在第6～10位。
名次變化比較大的企業(yè)還有，雙星輪胎從第9降至第11位，風(fēng)神輪胎從第8降至第12位，青島森麒麟從第21位升至第16位，山東華盛從第24位升至第18位。
導(dǎo)致這些變化的原因，可以歸根結(jié)底為“兼并重組”和“海外建廠”。
山東昊華近兩年連續(xù)并購(gòu)重組，使排名名次連續(xù)大幅躍升，2017年重組華東橡膠，2018年并購(gòu)山東龍躍，因而其2018年度排名由第23位升至第12位，2019年度又從第12位升至第5位。
山東華盛近年來(lái)也頻繁有大動(dòng)作，此前租賃國(guó)風(fēng)橡塑、永泰集團(tuán)等生產(chǎn)設(shè)備，年初收購(gòu)了恒宇科技及國(guó)風(fēng)橡塑兩家企業(yè)各4000萬(wàn)元的債權(quán)，3月份與又與浙江物產(chǎn)簽署合作協(xié)議，共同成立山東領(lǐng)航輪胎有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是輪胎經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目托管、輪胎資產(chǎn)收購(gòu)、集中采購(gòu)及輪胎銷售等。
青島森麒麟連續(xù)2年海外銷售收入高速增長(zhǎng)，2018年度排名由第26位升至21位，2019年度又從第21位升至第16位；雙錢輪胎2018年泰國(guó)廠家投入生產(chǎn)，盡管產(chǎn)能尚無(wú)完全釋放，銷售收入還不高，但也因而以微弱的特點(diǎn)超過(guò)了雙星輪胎。
2019年度中國(guó)境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜是以在中國(guó)大陸設(shè)廠的所有輪胎企業(yè)（包括外資企業(yè)），2018年在中國(guó)大陸廠家的輪胎銷售收入為按照，因而該排行榜更能體現(xiàn)出2018年中國(guó)大陸輪胎市場(chǎng)的情況。
從表2顯而易見(jiàn)，排名前20家輪胎企業(yè)中，50%以上企業(yè)的銷售收入下降，特別是全鋼胎生產(chǎn)商，這與美國(guó)和歐洲對(duì)我國(guó)輪胎實(shí)施“雙反”，及其主要原料價(jià)格下降等有關(guān)。另外，2018年我國(guó)汽車產(chǎn)銷下降，國(guó)家“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”政策出臺(tái)等，也對(duì)我國(guó)輪胎市場(chǎng)產(chǎn)生了較大影響。
中國(guó)市場(chǎng)輪胎生產(chǎn)情況
參加2019年度中國(guó)輪胎企業(yè)排名的53家企業(yè)中，有52家輪胎企業(yè)填報(bào)了產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)。
需要說(shuō)明的是，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)中有部分特種輪胎、工業(yè)輪胎等，2017年度新增的統(tǒng)計(jì)企業(yè)有一些是特種輪胎生產(chǎn)商，統(tǒng)計(jì)單位是“條”，所以2016年的輪胎產(chǎn)量從數(shù)字看增長(zhǎng)幅度較大。
從表3和表4顯而易見(jiàn)，近4年，中國(guó)輪胎行業(yè)有以下特點(diǎn)：
一是中國(guó)輪胎企業(yè)海外廠家直銷收入和產(chǎn)量日趨增長(zhǎng)。主要表當(dāng)前半鋼胎的增量方面。2015年全鋼胎產(chǎn)量基數(shù)較小，但2016年產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度較大，達(dá)到93.4%；2018年增長(zhǎng)42.3%。
2015年中國(guó)有2家企業(yè)的海外廠家產(chǎn)生實(shí)際產(chǎn)能，2016年增至4家，因而銷售收入同比（下同）增長(zhǎng)幅度達(dá)到151.4%；2017年仍為4家海外廠家，銷售收入增長(zhǎng)幅度仍高達(dá)74.7%；2018年增至5家，但因雙錢泰國(guó)廠家剛剛投入生產(chǎn)，產(chǎn)能沒(méi)有完全釋放，銷售收入增長(zhǎng)為8.99%。這說(shuō)明在國(guó)外對(duì)我國(guó)輪胎持續(xù)“雙反”的情況下，中國(guó)輪胎企業(yè)強(qiáng)化了海外廠家的投資力度。
二是2019年度參加排名的企業(yè)盡管有所降低，但輪胎產(chǎn)量，特別是子午胎產(chǎn)量仍然較去年增加3600萬(wàn)條。一方面，在2017年產(chǎn)量中，缺失了兩家產(chǎn)量較大的企業(yè)數(shù)據(jù)，同時(shí)新增了三角輪胎、肇慶駿鴻等企業(yè)；另一方面，2018年新增了廈門正新、通力輪胎的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。另外，由于輪胎企業(yè)的并購(gòu)重整，退出的企業(yè)規(guī)模較小，并且有一些產(chǎn)能已被重整至其他企業(yè)中，因而，2018年輪胎企業(yè)的集中度增加，產(chǎn)量仍然大于去年。
三是2018年中國(guó)廠家輪胎總產(chǎn)量增長(zhǎng)5.85%，銷售收入增長(zhǎng)還不到0.9%，低于產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度，說(shuō)明輪胎企業(yè)在原料等成本持穩(wěn)的情況下，輪胎價(jià)格沒(méi)有上漲。
2018年無(wú)論是子午胎（包括全鋼胎和半鋼胎）還是工程胎，開(kāi)工率均較去年有所提高，而2017年的開(kāi)工率則全部是下降。
注：工程胎數(shù)據(jù)中包括部分特種輪胎。
輪胎企業(yè)利稅情況
2015～2018年，參加利稅統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量相差無(wú)幾，分別為4
9、50、5
1、47家。
但2017年企業(yè)利稅大幅走跌，較去年下降31.8%，這與中橡協(xié)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相同，2017年，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)輪胎企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)下降49.56%。所以顯而易見(jiàn)2017年中國(guó)輪胎行業(yè)效益大幅走跌。
2018年，統(tǒng)計(jì)47家企業(yè)利稅增長(zhǎng)70.42%。增長(zhǎng)幅度較大的重要因素，一是2017年有效益較好的大企業(yè)因故沒(méi)有報(bào)利稅數(shù)據(jù)；二是虧損企業(yè)數(shù)量降低，如風(fēng)神輪胎、貴州輪胎均扭虧為盈，且效益高速增長(zhǎng)；三是強(qiáng)者恒強(qiáng)，效益好的企業(yè)均有較大增長(zhǎng)。據(jù)中橡協(xié)輪胎分會(huì)對(duì)31家重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2018年實(shí)現(xiàn)利稅增長(zhǎng)8.46%。
結(jié)論
未來(lái)中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：
一是結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)整合大勢(shì)所趨，企業(yè)兼并重組、去落后產(chǎn)能步伐加速，品牌間差距將會(huì)擴(kuò)大，資源將向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中；
二是輪胎企業(yè)走出去步伐加速，國(guó)際化進(jìn)程提速；
三是企業(yè)務(wù)必在思維、管理、技術(shù)、產(chǎn)品、營(yíng)銷、渠道等方面全方位創(chuàng)新，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量高發(fā)展；
四是安全、環(huán)保、節(jié)能是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，亦是企業(yè)創(chuàng)新的主要?jiǎng)恿Γ?
五是更多的新型材料、新技術(shù)、新裝備將被使用在輪胎生產(chǎn)。
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