距離2019年完成僅剩不到50天，對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，2019年國(guó)內(nèi)裝機(jī)腰斬的可能性十分大。
11月15日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華在演講中稱，2019年10月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)僅1.5GW左右。
國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截止2019年9月底，光伏發(fā)電裝機(jī)1.90億千瓦，三季度光伏新增僅4.6GW，新增裝機(jī)量累計(jì)15.99GW，創(chuàng)四年內(nèi)新低。不單如此，之前設(shè)想的三季度開(kāi)始國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目裝機(jī)量爆發(fā)的情況也沒(méi)有到來(lái)。“沒(méi)項(xiàng)目，沒(méi)招標(biāo)，絕收了。你說(shuō)四季度能裝多少？”業(yè)內(nèi)某企業(yè)對(duì)能見(jiàn)如是說(shuō)。
根據(jù)現(xiàn)階段趨勢(shì)，全年裝機(jī)規(guī)模有可能在21-22GW左右。
資本市場(chǎng)的情況同樣值得深思。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2019年10月30日，光伏板塊前三季度總體營(yíng)業(yè)總收入為1,135.68億元，同比增長(zhǎng)19.01%，取得凈收入99.58億元，同比增長(zhǎng)61.06%。在營(yíng)收穩(wěn)步增加的同時(shí)，從9月起，產(chǎn)業(yè)鏈股價(jià)卻便頻繁遇挫，至今持續(xù)時(shí)間已兩月。以光伏龍頭企業(yè)為例，隆基股份區(qū)間內(nèi)下滑超過(guò)21%，通威股份跌幅也超過(guò)15%，跌幅遠(yuǎn)大于指數(shù)。
國(guó)內(nèi)裝機(jī)被腰斬，而歐洲取消雙反后，國(guó)外的需求爆發(fā)持續(xù)了一年多的時(shí)間，已恢復(fù)正常水準(zhǔn)。央企偏愛(ài)風(fēng)電，國(guó)內(nèi)光伏平價(jià)項(xiàng)目多數(shù)沒(méi)有開(kāi)展動(dòng)作。在飛速迭代的系統(tǒng)效率和成本之下，很大的存量市場(chǎng)開(kāi)始走進(jìn)光伏企業(yè)的視線。
增量市場(chǎng)：裝機(jī)不如預(yù)期
事實(shí)上，從2018年下半年至今，國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求一直不太樂(lè)觀。2018年國(guó)內(nèi)裝機(jī)總量44.26GW，同比下降了16.58%。堆疊競(jìng)價(jià)平價(jià)項(xiàng)目的滯后，間接造就了今年光伏裝機(jī)市場(chǎng)“涼涼”的局面。
2018年“531”新政后，從預(yù)期到需求，光伏行業(yè)出現(xiàn)了急速的下降，產(chǎn)業(yè)鏈板塊價(jià)格斷崖式下滑。其中，多晶硅跌幅超30%；多晶硅片、單晶硅片跌幅分別為54.1%、41.9%；多晶電池片、單晶電池片的跌幅分別為44.3%、41.8%；多晶組件、單晶組件的跌幅則分別為29.8%、27.8%。
隨后，歐洲“雙反”解除，能源局在政策后出面表態(tài)，做出了：補(bǔ)貼不會(huì)一刀切，到2022年前是逐步退坡的承諾。光伏行業(yè)的動(dòng)蕩就此穩(wěn)定，裝機(jī)量也逐漸恢復(fù)。
進(jìn)入2019年，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開(kāi)始趨于平緩，但卻并未爆發(fā)像以往同樣的“搶裝潮”。2019年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)主要包含23GW競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、2019年并網(wǎng)約4.5GW的平價(jià)項(xiàng)目、1.5GW技術(shù)領(lǐng)跑基地、戶用項(xiàng)目、1.67GW“十三五”第二批光伏扶貧項(xiàng)目及其部分存量項(xiàng)目。
對(duì)平價(jià)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，由于單晶組件zui近的價(jià)格來(lái)到1.77元/瓦左右，項(xiàng)目實(shí)施有一定的困難。據(jù)能見(jiàn)了解，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)光伏平價(jià)項(xiàng)目真正起動(dòng)的仍然較少。主要原因取決于部分項(xiàng)目在申報(bào)時(shí)資料未完全落實(shí)；另外，有一些業(yè)主還在觀望，等候組件降價(jià)。在現(xiàn)階段的價(jià)格基礎(chǔ)上，平價(jià)項(xiàng)目的收益率還是算不過(guò)來(lái)帳。
在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中，由于今年7月才明確競(jìng)價(jià)名單，多數(shù)項(xiàng)目都無(wú)法在年底完成并網(wǎng)。另外，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中計(jì)劃進(jìn)入補(bǔ)貼名單由投資商建設(shè)的部分由于收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的提高，多數(shù)的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目找不到買(mǎi)主，這部分項(xiàng)目也難以在年底完成并網(wǎng)。
尤為重要的是，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目投資主力的央企今年將重心紛紛轉(zhuǎn)向了風(fēng)電領(lǐng)域。以華能為例，2019年，華能在風(fēng)電領(lǐng)域的投資高達(dá)239.54億元，光伏領(lǐng)域則只有0.74億元，僅是風(fēng)電的零頭。
同樣，全球第一大投資商國(guó)電投也表現(xiàn)出了對(duì)風(fēng)電的偏愛(ài)。報(bào)告顯示，國(guó)電投集團(tuán)電力總裝機(jī)容量1.43億千瓦，其中光伏1595萬(wàn)千瓦，風(fēng)電1741萬(wàn)千瓦。2018年12月29日，國(guó)電投開(kāi)展了全球zui大的單一陸上風(fēng)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為425.44億元。緊接著，2019年4月初，國(guó)電投又開(kāi)展了0.4GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目。“今年央企都在搶風(fēng)電，也沒(méi)有精力搞光伏。“業(yè)內(nèi)人士對(duì)能見(jiàn)說(shuō)。
存量市場(chǎng)：400億發(fā)展?jié)摿?
現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)實(shí)際裝機(jī)需求難以達(dá)到預(yù)期，供應(yīng)鏈的價(jià)格和利潤(rùn)承壓也成為制造商必須面對(duì)的事實(shí)。一線企業(yè)能依靠海外市場(chǎng)彌補(bǔ)出貨量的不足，但對(duì)二三線企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要面對(duì)的卻是更加嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。
自光伏新政后，存量光伏電廠隱形價(jià)值逐漸突顯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2018年全國(guó)擁有技改空間的存量電廠大概為16.3GW，如果全部進(jìn)行技改，可以拉動(dòng)近400億元的投資。
“我們做實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，比較多電廠為例搶電價(jià)搶工期搶并網(wǎng)，電廠質(zhì)量堪憂。“業(yè)內(nèi)人士對(duì)能見(jiàn)說(shuō)，”有的剛完工一星期，我們過(guò)去看，灌注樁一踢就碎了……布線亦是亂七八糟，接地也不規(guī)范。”
在暫時(shí)看不到增量的情況下，光伏企業(yè)開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向存量。多家企業(yè)向能見(jiàn)透露，現(xiàn)階段已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注電廠技改，謀求存量市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
從電廠改造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值看，以三類區(qū)域2013年的存量電廠為例，1MW分布式光伏電廠，采用240Wp組件，5年理論衰減6%，系統(tǒng)效率大概在79%；根據(jù)首年1100小時(shí)考慮，5年后實(shí)際發(fā)電量83萬(wàn)度，發(fā)電損失達(dá)到20%。電價(jià)為1.0元/kWh+0.42元/kWh=1.42元/kWh。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士闡述，該電廠可參考三個(gè)技改方案。方案一，1MW的電廠，替換了全部的組件、逆變器，其他電氣部分小幅調(diào)整，經(jīng)過(guò)計(jì)算和實(shí)際的操作，總體的回收期約3.7年。方案二，替換了50%的組件，逆變器由集中式替換為組串式逆變器，50%舊組件優(yōu)化組合再利用，拆卸組件出售，經(jīng)過(guò)估算，回收期約2.8年。方案三替換10%的組件，逆變器不變，90%舊組件優(yōu)化組合再利用，經(jīng)過(guò)幾次估算，回收期只需要兩年。
專家指出，過(guò)去10年，光伏組件、光伏系統(tǒng)成本價(jià)格下降90%以上。技術(shù)大幅進(jìn)步、LCOE大幅下挫及其現(xiàn)有光伏電廠未到壽命期(25年)被取代均是大機(jī)率事件。“對(duì)改造項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，電廠的發(fā)電量衰減越大，電廠的電價(jià)越高；電廠的問(wèn)題越多，改造的收益事實(shí)上也越大，這類電廠改造的價(jià)值也更高。”
如今看來(lái)，“旺季不旺“的市場(chǎng)背景下，有潛力有空間的存量市場(chǎng)成為企業(yè)尋求利潤(rùn)的下一增長(zhǎng)點(diǎn)。但在這一現(xiàn)象的背后，是光伏組件技術(shù)大幅進(jìn)步，造成成本、效率下降太快的直接體現(xiàn)。在此之后，四季度國(guó)內(nèi)需求是不是回彈？存量光伏后市場(chǎng)發(fā)展怎么？下一步的光伏行業(yè)，越發(fā)值得期待。（作者：飽飽）
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