未來，磷復肥市場可期！

  新中國創立后的50年內，由于高濃度磷肥產量比例較低，很難滿足高效農業需求，國內市場磷復肥供應緊缺，國家每年都要花外匯進口肥料，我國化肥市場嚴重依賴于進口。為改變這一局面，提升國產化肥的市場份額，國家出臺實施了擴大使用國產磷復肥的政策，并加強資金投入，因而實現了高濃度磷復肥生產呈現持續增長的態勢。產銷20年來，我國磷復肥供應量迅速振興，從早期大量依靠進口，到以產頂進，再到成為出口大國，獲得了舉世矚目的成就。
  高濃度磷復肥振興
  化肥品種逐步豐富
  20世紀80年代開始，包括重過磷酸鈣、硝酸磷肥、磷酸銨、 NPK復合肥料在內的高濃度磷復肥工業規模化發展，90年代末出現迅速發展態勢。2000年，全國磷復肥生產企業1020家，其中磷肥企業554家。為向國內說明國內化肥產業的發展現狀，擴大銷售，鼓勵使用國產化肥，2000年，由原國家經貿委提議，在原農業部、中華全國供銷合作總社、原國家石化局聯合召開國產高濃度磷復肥產銷會議。會上，簽訂合同335萬噸，交易額45億元；企業間達成技術轉讓及合作項目23個，金額達7億元，為國產高濃度磷復肥閃亮登場拉開序幕。
  20年來，我國高濃度磷復肥產量持續增加。2000年，我國磷肥產量663萬噸（折P2O5），其中，高濃度磷肥增加126萬噸P2O5，低濃度磷肥減少37萬噸P2O5，高濃度磷肥占比從15%增至35%；2001 年，我國高濃度磷復肥“以產頂進”成績顯著，年產能達1513 萬噸，之后以年均22.2%速度遞增；2006年，高濃度磷復肥保持增速，市場略呈產能過剩態勢，全年磷產量1212萬噸P2O5。其中高濃度磷復肥產量820萬噸，同比增長21%。2013年，我國高濃度磷復肥產量1458萬噸，占磷復肥總產量88.4%，同比增長2%。2015年，我國高濃度磷復肥產量達到1662萬噸頂峰后，開始連續下降。
  高濃度磷復肥不單產量快速增長，肥料品種也持續豐富。我們都知道，化肥施用可保持地力和實現作物持續高產。但長期以來，以低濃度及單一養分肥料為主，加上化肥本身缺陷及不合理施肥，給環境帶來不同程度污染。隨著我國農業逐步邁進高產、高效、優良、生態、綠色發展時期，亟待應用率高的高濃度磷復肥的研究開發和投入使用。再加上農業發展需要和測土配方施肥推廣，順應農業可可持續發展需要而產生的各種新型肥料應勢而生。各種緩（控）釋肥料類、工業有機肥料類、微生物肥料類、中微量元素肥料類、水溶性肥料類、新功能肥料類、土壤改良調理劑類等應時而生，我國化肥品種大大豐富。另外，隨著基礎肥料產能過剩現象越來越突顯，大化肥已成為拼殺火爆的“紅海”，廠家紛紛開始進軍高效、綠色、環保的新型肥料這一“藍海”。2015 年，我國新型肥料制造商近3000 家，約占我國肥料制造商總數1/4，實現生產總值近 1000億元，利潤達近 138 億元。近些年來，微生物肥料和水溶肥等成為大熱品類。截止2018年10月底，我國已有微生物肥料企業 2050 家，生產能力達3000萬噸，占新型肥料年產能 70%。水溶肥產量2012年在60萬噸，2015年增至120萬噸。《全球水溶肥市場趨勢與預期報告（至2020年）》指出，2020 年全球水溶肥市值能達到 153 億美元。
  前10年限價徒勞
  后10年競爭加重
  隨著高濃度磷復肥逐步成為農業生產當家肥，農業生產用化肥需求量持續增大。另外，根據入世承諾，化肥制造商部分優惠政策取消，企業成本增加，化肥出廠價持續上調。從2004年起，化肥每輪漲價都隨著政府限價政策出臺。但年年限，年年漲，限價指令和市場價格展開拉鋸戰，限價意義不大。2008年9月，45%氯基復合肥市場批發價由年初的2500元/噸上漲至3600元/噸，12月跌到2850元/噸；45%硫基復合肥市場批發價9月達到3800元/噸后，12月跌到3000元/噸左右；國產64%磷酸二銨市場批發價8月達到4500-4600元/噸，年底跌到3500元/噸。對此，業內對取消化肥限價的呼聲越來越高。于是在堅持5年之久后，2009年1月24日國家出臺“國六條”取消化肥限價政策。
  2009年，可以說是化肥行業一個發展節點，肥價一路走低。2010 年，剛剛歷經2008年-2009 年經濟低迷時期的農資市場，承受住了國際金融危機和大旱考驗。隨著全球金融市場開始改善，國內復混肥消費明顯恢復，高濃度磷復肥成為消費增長主要領域，價格也開始逐步上移。
  國內化肥需求量在歷經數十年增長后，很難再有迅速增長。2012年我國磷復肥產品表觀消費量達到頂峰后日趨下降，國內化肥行業供應強勁和需求疲軟逐步嚴重，市場競爭進入白熱化階段。據有關數據統計，2013年，磷復肥總產量（以P2O5計）1649萬噸，國內供應量為1413萬噸，雖較2012年下降50萬噸，但仍高出農需200萬噸以上。2016年復混肥料（NPA）產能嚴重過剩，總產能約2億噸，但實際生產與銷售量僅2190萬噸，開工率不夠30%。近3年來，隨著供應側結構性改革推動，“化肥零增長”要求提出，落后產能持續退出，磷復肥市場有所回暖。到2018年，磷肥產量連續3年下降。2018年全國磷復肥退出產能P2O5107萬噸，總產能降至P2O52353萬噸。2019年，磷復肥行業繼續以調結構和去產能為主基調，大力調整產品結構。這種趨勢下，推動高質量綠色發展將成為未來化肥行業發展方向。
  依靠進口到出口大國
  調整關稅提升競爭力
  21世紀初，隨著我國高濃度磷復肥產能持續增加，我國磷肥逐步實現自給自足。2006年，全年磷酸二銨表觀消費量664萬噸，自給率達90.2%，完成了大量依靠進口的歷史。行行業人士認為，此時我國高濃度磷復肥生產技術和堅持一流管理，生產一流產品已與國外不相上下，成為國內繼尿素后又一個可以自給自足的化肥產品，到了可與進口磷復肥抗爭的時代。這一年，我國化肥進口總量為1129萬噸，同比減少19.2%；出口總量541萬噸，其中二銨增長10%，磷復肥進口量還不到2.5萬噸（折純）。
  2007年-2012年，我國化肥出口總體呈上行態勢。2007年，我國化肥出口量成增強長，同比增長幅度超15%。到目前為止，我國已由過去的傳統進口大國轉變成為出口大國。其中高濃度磷復肥出口以DAP為主，進口以NPA為主。2009年我國磷復肥進口呈下行態勢，因出口關稅依然很高，抑制了化肥出口，再加上國際金融危機影響，我國化肥進出口貿易均呈下滑之勢，使國內市場供求矛盾加重，市場競爭惡化。2010年，因淡季出口稅率執行，到了年中，磷復肥出口迅速增長，上半年各種磷復肥實物累計進口105.4萬噸，同比增長25%，累計出口171.1萬噸，同比增長11.6%。正所謂“全則必缺，極則必反。”2012年我國磷復肥產品表觀消費量達到頂峰后日趨下降，出口量出現下降態勢，磷肥凈出口250.3萬噸P2O5。2013年，受國際市場需求少、價格下行影響，我國化肥出口呈下滑之勢，全年化肥凈出口量為1967萬噸，其中磷復肥出口量為270.6萬噸。2014年，在印度需求疲軟的情況下，關稅利好作用顯現，企業加強出口力度，共出口各種肥料2968萬噸，同比增長52.4%，其中磷復肥出口量在406.2萬噸P2O5，同比上升50.1%。進口方面，累計進口化肥951.13萬噸，同比增長幅度為21%，三元復合肥共進口110.77 萬噸，同比減少18% 。
  2015年，國際市場需求增長，為推進出口，我國化肥出口關稅政策總體“調松”，特別淡旺季區別關稅制度取消，大大提升企業主動性，當年磷復肥出口實現歷史性突破。2015年，我國累計進口磷酸二銨7.7萬噸，同比減少66.3%，累計出口磷酸二銨801.9萬噸，同比增長64.3%。累計進口三元復合肥 146.2 萬噸，同比增長 32.0%，累計出口三元復合肥 6.7 萬噸，同比減少 29.1 %；2016年，盡管國家在出口關稅方面保持優惠政策，但受國際糧價位置運行影響，主要進口國巴西和印度需求清淡，再加上新產能增加、內需轉旺等因素影響，我國磷酸二銨出現量價齊跌現象，累計出口各種磷復肥679.8萬噸P2O5，同比減少18.5%，平均出口價在336.9美元/噸。下一步幾年，國際糧價持續維持低位，我國連續下調出口關稅，但對化肥出口支撐不足。2018年，我國累計出口各種磷復肥545萬噸P2O5，平均出口價在405.1美元/噸。
  2019年1月1日起，我國開始執行出口零關稅政策，減少了企業的出口成本，有助于提升我國肥料產品的國際市場競爭力，緩解國內低迷的市場行情。
  近些年，化肥市場面臨產能過剩、施肥不科學、環境面臨威脅等問題。隨著農業農村部“兩減一控”及果菜茶有機肥替代化肥行動等方案的實施，推動廠家逐步理性回歸，轉型發展緩控釋肥、生物肥、水溶肥、葉面肥等新型高效肥料。新時期，我國磷復肥行業面臨新挑戰，但也有新時機，需要不斷深化認識新趨勢和新動力，向著綠色高質量方向發展。未來，磷復肥市場可期！