眾所周知,中國已成為全球第二大生物醫(yī)藥市場。但是,近些年來在一致性評價和帶量采購等不同系列政策的影響下,國內醫(yī)藥市場環(huán)境劇變,國際化發(fā)展已成為推進中國醫(yī)藥工業(yè)結構調整、醫(yī)藥企業(yè)轉型升級的重要抓手。
在國際化的進程中,一方面歐美等發(fā)達國家和區(qū)域的醫(yī)藥市場增速放緩、技術法規(guī)要求嚴格,進入難度加大;另一方面,新興市場潛力較大。據(jù)預期,到2022年,新興市場占全球藥品市場的銷售比重將達56%,而“一帶一路”倡議也是為國內企業(yè)與新興市場國家的國際合作提供了歷史時機。
中東和北非區(qū)域(MENA)醫(yī)藥市場
MENA醫(yī)藥市場為制藥企業(yè)提供了一個盈利機會,整個區(qū)域的生物制藥市場規(guī)模超過200億美元,并以每年8%的速度增長,其中專利藥占整個藥品市場總銷售額的65-80%。尤為關鍵性的是,MENA作為一個區(qū)域,其具備所有制藥商想要的一切條件:人口增長并老齡化;未滿足的醫(yī)療需求;持續(xù)壯大的中產階級;希望獲得可以夠支付品牌和仿制藥;更長的預期壽命、更低的死亡率、更強的收入水平;與生活方法有關的疾病患病率增加,如糖尿。淮蜷_非洲市場的大門……
想要在MENA市場取得成功的關鍵點:
1、不論仿制藥還是專利藥,需建立品牌效應;
2、使用社交媒體和移動應用程序為患者提供有幫助的健康工具;
3、提高社區(qū)對健康問題和疾病的認識;
4、招聘和培訓熟練的生物制藥工人(比如:提供實習、網上課程及獎學金);
5、為全球會議提供區(qū)域培訓計劃和獎學金,幫助中東和北非區(qū)域的醫(yī)生跟上醫(yī)學發(fā)展的步伐;
6、對批準的藥物在當?shù)剡M行臨床試驗,以提高醫(yī)生的認知;
撒哈拉以南非洲區(qū)域(SSA)醫(yī)藥市場
SSA正逐漸成為主要醫(yī)藥市場,由于持續(xù)變化的經濟格局、快速的城市化、持續(xù)增加的醫(yī)療支出和投資,及其慢性生活方法疾病的發(fā)病率持續(xù)上升,預期到2020年,非洲藥品市場的商業(yè)機會可達到450億美元。另外,非洲的熱帶氣候使非洲大陸成為傳染病,特別是瘧疾、結核病和獲得性免疫缺陷綜合征(艾滋病)的zui大蓄水池。隨著非洲越來越多地采用西方生活方法,疾病負擔向非傳染性疾病(NCDs)轉移,這也推動了對慢性處方藥的需求。
時機與挑戰(zhàn)并存,SSA醫(yī)藥市場的監(jiān)管的多樣性和藥品上市面臨著很多困難:
1、上市和臨床試驗獲批延遲。一些中低收入國家(LMICs)的市場準入批準會出現(xiàn)延遲,對于醫(yī)療產品來說,延遲可能是4-7年。
2、SSA由48個國家結合而成。在LIMICs之間,需求往往差別較大,但是制藥公司很難為不同國家開發(fā)相同的藥物,同時國家之間的批準機制缺少一體化。
3、滿足要求具備挑戰(zhàn)性。這方面的挑戰(zhàn)主要體目前監(jiān)管機構的成熟度和一致性存在差別,各國在市場規(guī)模、增長軌跡、宏觀經濟格局、法律結構和政治復雜性方面存在巨大差距。
4、不同LMICs 對于穩(wěn)定性的要求可能有所不同。SSA 涵蓋了三個氣候帶: II, IVa 和IVb,而制藥公司可能只意識到了第一個氣候帶,想要滿足不同的需求則需要重新進行穩(wěn)定性試驗,而缺少可預見的穩(wěn)定性試驗要求,上市時間最少推遲6個月。
拉美(LATAM)醫(yī)藥市場
拉美醫(yī)藥市場以阿根廷、巴西和墨西哥三個重點國家為例進行解析。
阿根廷醫(yī)藥市場:阿根廷是LATAM第四大醫(yī)藥市場,通過常年的強勁擴張,醫(yī)藥銷售增長已經放緩,經濟急劇減速、實際收入降低和持續(xù)通貨膨脹的結果。在此背景下,制藥公司面臨著雙重挑戰(zhàn):一方面要為購物者提供負擔得起的有效治療,另一方面要實現(xiàn)收入和市場目標。
巴西醫(yī)藥市場:巴西是全球第六大市場,盡管具有一個全國性的醫(yī)療保健項目Sistema Unico de Saude,但25%的人口選擇采購私人保險,以獲得
二、三線醫(yī)療服務,這就導致大量患者無法獲得超基本水平的護理,導致潛在的受試者在很大程度上處于治療初期,這不單推進了臨床試驗的參與,而且還推進了患者的持續(xù)性。另外,巴西的仿制藥競爭非常激烈,不過越來越多地關注早期臨床試驗對創(chuàng)新研究工作來說是個好消息。
墨西哥醫(yī)藥市場:墨西哥是全球第11大醫(yī)藥市場,市場規(guī)模超過132億美元。人口1.2億,經濟態(tài)勢穩(wěn)定,國內生產總值預期增長2.1%,廣泛的醫(yī)療需求,特別是與心血管、糖尿病和癌癥等慢性病有關的需求,很多跨國公司仍認為墨西哥是一個“新興市場”。
俄羅斯醫(yī)藥市場
俄羅斯依舊是關鍵性的新興市場,其增長前景強于歐盟和美國市場。2011-2019年,俄羅斯年復合增長率(CAGR)超過10%,仿制藥占據(jù)超過51%的市場容量,有些報告也稱仿制藥占比超過70%,仿制藥占市場銷售收入20%。預期未來幾年人均藥品消費將持續(xù)增加,國內藥品產能年均增長將高達25%。
不過,由于俄羅斯僅覆蓋基本內容的自愿醫(yī)療保險(VHI)范圍不夠,面向富人的私人醫(yī)生越來越多,因此私人醫(yī)療保險持續(xù)增長。而與俄羅斯制藥企業(yè)相比,外國跨國公司則在零售/處方-私人付費門診藥房-商業(yè)部分(占銷售額的2/3)、DLO(補充藥物供應計劃)-對國外創(chuàng)新藥物有利(進口占總量的47%)和醫(yī)院三個細分市場占據(jù)主導位置。