截至10月31日，A股鋼鐵行業(yè)上市公司2019年三季度報(bào)告已基本披露完成，行業(yè)總體情況不容樂觀，幾家行業(yè)龍頭都出現(xiàn)了不小的回落。
行業(yè)龍頭三季報(bào)堪憂
2019年10月31日，多數(shù)A股上市公司都已經(jīng)披露了2019年三季度報(bào)告，其中，鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)欠佳。
現(xiàn)階段，鋼業(yè)行業(yè)市值排行第一的是寶鋼股份(證券代碼：600019.SH)，總市值為1282億元。2019年10月31日晚，寶鋼股份披露2019年三季度數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月寶鋼股份營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)2172.10億元，同較上年同期回落3.75%，實(shí)現(xiàn)凈利潤96.19億，同較上年同期回落了44.02%。
另外一家鋼鐵行業(yè)巨頭包鋼股份(證券代碼：600010.SH)也在10月31日披露了三季報(bào)，公司2019前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入468.83億元，同比下降2.87%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.89億元，同比下降48.40%，包鋼股份第三季度單季實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入165.75億元，同比下降0.07%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.47億元，同比下降83.39%，環(huán)比降低73.40%。
從產(chǎn)能看，包鋼股份增產(chǎn)，盈利回落。公司前三季度實(shí)現(xiàn)鋼材產(chǎn)量和銷售量分別為1083和1101萬噸，同比分別降低0.46%和增加2.51%。其中三季度實(shí)現(xiàn)鋼材產(chǎn)量和銷售量分別為375和387萬噸，同比分別增長0.53%和9.89%，環(huán)比分別增長11.44%和16.60%。增產(chǎn)盈利卻出現(xiàn)了不小的回落。公司總體趨勢和行業(yè)龍頭寶鋼股份基本相同。
鋼鐵行業(yè)總體下行
寶鋼股份及包鋼股份兩家市值較大的行業(yè)龍頭出現(xiàn)業(yè)績回落，這并不是個(gè)例。前三季度業(yè)績回落的鋼鐵企業(yè)不在少數(shù)。
市值小一些的八一鋼鐵(證券代碼：600581.SH)2019年10月25日披露三季報(bào)，前三季度公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入154.91億元，同比增長0.74%;凈利潤2.4億元，同比下降58.4%。
2019年10月24日，攀鋼釩鈦(證券代碼：000629.SZ)披露三季報(bào)，2019年前三季度公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入103.8億元，同比下降2.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤約14.1億元，同比下降31.13%。攀鋼釩鈦表示，業(yè)績變化主要因釩鈦產(chǎn)品市場價(jià)格較上年同期均有一定幅度下降，其中釩產(chǎn)品市場價(jià)格較上年同期存在較大幅度下降。
另一家鋼鐵企業(yè)重慶鋼鐵(證券代碼：601005.SH)在2019年半年報(bào)實(shí)現(xiàn)收入114.84億元，同比增長3.52%，但歸母凈利潤為6.16億元，同比回落19.19%。到了三季報(bào)重慶鋼鐵業(yè)績持續(xù)回落，歸母凈利潤為7.2億元同比大幅回落85.52%，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)172.84億元，也同比回落8.58%。重慶鋼鐵將前三季度業(yè)績回落的原因歸為鋼材綜合銷售價(jià)格同比下降4.40%，礦石、煤炭、合金、廢鋼等原燃料價(jià)格則上漲導(dǎo)致。
根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會10月30日召開的2019年三季度信息發(fā)布會顯示，2019年由于制造成本增加，企業(yè)效益顯著下降，鋼鐵產(chǎn)量保持增長。本年度1-9月全國粗鋼產(chǎn)量為7.48億噸，同比增長8.4%；生鐵產(chǎn)量為6.12億噸，同比增長6.3%；鋼材產(chǎn)量(含重復(fù)材)為9.09億噸，同比增長10.6%。但進(jìn)出口均有所回落，1到9月全國累計(jì)出口鋼材5031萬噸，同比下降267萬噸，下降5.0%;累計(jì)進(jìn)口鋼材875萬噸，同比下降122萬噸，下降12.2%。1到9月全國共進(jìn)口鐵礦石7.84億噸，同比下降1901萬噸，下降2.4%。
而鋼材價(jià)格卻有所回落。前三季度，中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)綜合指數(shù)平都是108.58點(diǎn)，同比下降7.17點(diǎn)，跌幅為6.2%。其中，長材指數(shù)平都是114.61點(diǎn)，同比下降5.0%，板材指數(shù)平都是104.81點(diǎn)，同比下降7.5%。
具體產(chǎn)品價(jià)格方面，熱卷主力期貨價(jià)格由2019年7月1日的3983元/噸下降至了10月31日收盤價(jià)3351元/噸，4個(gè)月下降了18.86%，而螺紋鋼主力期貨數(shù)據(jù)顯示，自2019年7月1日報(bào)收4065元/噸后，10月31日螺紋鋼主力期貨的價(jià)格來到了3372元/噸，下跌幅度達(dá)到了17.04%。從最近情況來看，近兩周來，螺紋鋼呈現(xiàn)小幅振蕩的走勢。鋼鐵主力期貨價(jià)格連續(xù)數(shù)個(gè)月的下降對于鋼鐵上市公司的影響所以可見。
另一方面，鋼鐵行業(yè)的制造成本明顯上升。2019年以來，國產(chǎn)鐵精礦、進(jìn)口鐵礦石、廢鋼、煉焦煤等主要原料價(jià)格普遍上漲，持續(xù)高企運(yùn)行。1至9月主要原料采購成本與2018年同期比較，進(jìn)口鐵礦成本增加31.7%，國產(chǎn)鐵精礦成本增加21.5%，廢鋼成本增加8.8%。
以上情況都導(dǎo)致了企業(yè)效益顯著下降。2019年1至9月份，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)銷售收入3.18萬億元，同比增長11.6%;實(shí)現(xiàn)利潤總額1466億元，同比下降32.0%;銷售利潤率4.6%，較上年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。
鋼鐵行業(yè)后續(xù)能否扭轉(zhuǎn)不利局面？
在原料成本增加，產(chǎn)品價(jià)格下降的情況下，壓縮成本和費(fèi)用成了鋼鐵行業(yè)上市公司的共同選擇。重慶鋼鐵就在三季報(bào)中表示，公司前三季度工序成本降低和費(fèi)用降低合計(jì)增利7.24億元;寶鋼股份前三季度累計(jì)成本削減47.7億元，超額完成年度目標(biāo)，其期間費(fèi)用同比回落了28.51%。
現(xiàn)階段對于鋼鐵行業(yè)上市公司的一個(gè)利好是，鐵礦石的價(jià)格最近有所回落。
從鐵礦石2001合約價(jià)格來看，截至11月1日收盤，鐵礦石2001報(bào)收625元/噸，相對比7月16日的前期高點(diǎn)800.5元下降了21.92%、已經(jīng)出現(xiàn)了不小的下降。
同時(shí)，最近進(jìn)口鐵礦石數(shù)量在持續(xù)增加。根據(jù)海關(guān)總署公開的數(shù)據(jù)顯示，中國9月份進(jìn)口鐵礦石9935.5萬噸，較上月增加450.7萬噸，連續(xù)三個(gè)月遞增，進(jìn)口量創(chuàng)下2017年10月以來zui大;1—9月我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦78413.6萬噸，同比下降2.4%。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東在2019年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會環(huán)保節(jié)能工作委員會年會上表示，“鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新階段，一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，在這種態(tài)勢下，我們既要有新的觀念、全新理念，更要在技術(shù)上有更多的創(chuàng)新，還要完善能源鏈、環(huán)保鏈”。所以，怎么鞏固去產(chǎn)能成果，提高產(chǎn)業(yè)集中度、推動降低成本提高效益務(wù)必是鋼鐵行業(yè)上市公司接下來需重視的問題。
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