原油市場目前正處于十字路口,等待更明確的交易線索。盡管OPEC+繼續(xù)關(guān)閉石油供應(yīng),中東地緣政治風(fēng)險不斷上升,加之美國庫存下降,這一切都是原油上行的潛力推動因素。但貿(mào)易緊張局勢和緊張增長擔(dān)憂正令全球原油需求前景蒙陰,這破壞了油價的上行趨勢,油價周四下跌1%左右,回吐此前部分漲幅。截止收盤,美國WTI原油8月期貨收跌0.62美元,或1.08%,報56.78美元/桶,最高觸及57.54美元/桶,最低跌至56.45美元/桶;布倫特原油9月期貨收跌0.54美元,或0.85%,報63.27美元/桶,盤中最高觸及64.03美元/桶,最低跌至62.92美元/桶。
英國皇家海軍陸戰(zhàn)隊周四在直布羅陀扣押了一艘巨型伊朗油輪,因其試圖違反歐盟制裁向敘利亞運送石油。這突顯出美國對伊朗施加的最大壓力機制正得到更嚴格的執(zhí)行。此事可能加劇伊朗與西方之間的對抗和原油供應(yīng)中斷的緊張情緒。伊朗外交部發(fā)言人在國家電視臺講話時稱英國扣押油輪是“破壞性的”,并認為這一事態(tài)發(fā)展可能加劇海灣地區(qū)的緊張局勢。而美國國家安全顧問博爾頓稱,英國的這一舉動是“極好的消息,美國及我們的盟友將繼續(xù)阻止伊朗和敘利亞政權(quán)從這種非法貿(mào)易中獲利。”
最新EIA數(shù)據(jù)顯示,美國原油庫存降幅小于預(yù)期,盡管正值夏季汽油需求旺季。這表明,有跡象顯示經(jīng)濟正在走弱之際,全球最大的原油消費國——美國的原油需求可能正在放緩。美國周三公布的數(shù)據(jù)顯示,5月制造業(yè)新訂單連續(xù)第二個月下滑,加重對經(jīng)濟的擔(dān)憂。
據(jù)政治網(wǎng)Politico援引三名美國官員和消息人士的話說,美國國務(wù)院正在考慮允許中國從伊朗進口石油,作為中國公司投資伊朗油田的回報。美國正在考慮對中國從伊朗進口的石油采取一種寬容的態(tài)度。幾天前,許多媒體報道指出,盡管美國對伊朗石油實施了制裁,但中國已經(jīng)收到了伊朗的石油貨物。
與此同時,盡管最近中美達成了停火協(xié)議,但交易員們?nèi)詫谥貑⒄勁谐窒喈?dāng)懷疑的態(tài)度,更不用說近期達成最終協(xié)議了。若美中貿(mào)易進展再次惡化,OPEC的減產(chǎn)可能不足以支撐油價。沙特阿拉伯和科威特在所謂的“中立區(qū)”(NeutralZone)的油田問題上存在分歧,如果在這一問題上取得突破,日產(chǎn)量可能增加50萬桶,但考慮到沙特對OPEC+減產(chǎn)協(xié)議的遵守程度遠超所需水平,我們預(yù)計不會有任何原油立即流出該油田。
印度金融報紙《經(jīng)濟時報》報道了印度電信和IT部長拉維?尚卡爾?普拉薩德(RaviShankarPrasad)最近的言論,稱向中國華為技術(shù)有限公司供應(yīng)美國制造技術(shù)部件的印度公司,可能會根據(jù)美國的監(jiān)管規(guī)定面臨處罰。
中國商務(wù)部發(fā)言人高峰在新聞發(fā)布會上稱,中美兩國的貿(mào)易團隊保持著聯(lián)系。中方將適時發(fā)布“不可靠實體”名單。為了達成貿(mào)易協(xié)議,現(xiàn)有的關(guān)稅必須取消。希望美國能兌現(xiàn)特朗普對華為的承諾。美國必須解決中國的核心利益問題,才能達成貿(mào)易協(xié)議。
俄羅斯總統(tǒng)普京周四在羅馬對記者說,他們希望美國和中國解決他們之間的分歧。北京在貿(mào)易談判中表現(xiàn)出靈活性。如果出于政治動機的貿(mào)易限制繼續(xù)下去,全球經(jīng)濟將受到影響。
《環(huán)球時報》中文版和英文版主編胡錫進周五早些時候在推特就美中貿(mào)易談判發(fā)表評論稱,“一旦中美達成協(xié)議,中國將履行自己的承諾。美國不應(yīng)該設(shè)置不公平的條件來阻止中國違背承諾。北京肯定會拒絕這些條件。”
美元指數(shù)
美元指數(shù)周四早盤跳空低開并觸及96.619低點后震蕩上揚,不過觸及96.771盤中高點遇阻,隨后在該區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩,最終小幅收高于96.715。由于7月4日是美國獨立日,美國市場休市,同時其他國家的經(jīng)濟日程都比較清淡,因此,周四外匯市場相對清淡。
美國國債收益率仍然承壓,10年期國債期貨收益率位于1.94%,仍低于2.00%重要關(guān)口,這是自2016年以來的最低水平,因為市場預(yù)計美聯(lián)儲將在7月份的會議上降息至少25個基點,而市場實際上已經(jīng)消化了32個基點的寬松政策。
目前市場焦點已轉(zhuǎn)向?qū)⒂诮袢毡本⿻r間20:30公布的美國6月非農(nóng)就業(yè)報告。HYCM興業(yè)投資(英國)分析師預(yù)期,6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增長16萬人,平均時薪環(huán)比增長0.3%和同比增長3.2%,而失業(yè)率將持穩(wěn)于3.6%的幾十年低位。由于6月ADP民間就業(yè)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期,令市場擔(dān)憂6月非農(nóng)就業(yè)報告可能同樣疲軟。而6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)是美聯(lián)儲下次會議前的最后一份就業(yè)報告,如果確實如市場令人失望,將會提升美聯(lián)儲7月降息50個基點預(yù)期,美元料遭受重挫。
技術(shù)分析
美國原油
日圖:保利加通道收斂,油價徘徊于中軌上方附近;14和20日均線上行斜率趨緩;隨機指標接近超賣區(qū)企穩(wěn)回升。
4小時圖:保利加通道下降,油價靠近中軌下方發(fā)展;14均線轉(zhuǎn)向持平,20均線下行勢頭趨緩;隨機指標下滑,預(yù)示油價可能調(diào)整。
1小時圖:保利加通道略微擴散,油價自下軌回升;14和20小時均線下行勢頭趨緩;隨機指標自超賣區(qū)回升。
綜述:預(yù)計日內(nèi)油價將在55.00-58.00區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關(guān)注7月4日高點57.50,突破后將上探58.00心理關(guān)口,然后是5月28日低點58.60和6月28日高點59.75,以及7月1日高點60.25和5月23日高點61.40;而下方支持留意7月3日低點56.00,跌破將下探55.00心理關(guān)口,然后是6月20日低點54.50和6月19日低點53.25,以及6月4日低點52.40和6月17日低點51.55。
布倫特原油
日圖:保利加通道趨平,油價徘徊于中軌附近;14日均線上行斜率趨緩,20日均線持平;隨機指標自超賣區(qū)附近震蕩上揚。
4小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌下方發(fā)展;14均線持平,20均線下行勢頭趨緩;隨機指標下滑;預(yù)示油價可能調(diào)整。
1小時圖:保利加通道下滑,油價在中軌下方發(fā)展;14小時均線小幅上揚,20小時均線下行勢頭趨緩;隨機指標自超賣區(qū)回升。
綜述:預(yù)計日內(nèi)油價將在62.05-65.00區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關(guān)注6月28日低點64.00,突破將上探65.00心理關(guān)口,然后是7月2日高點65.50和7月1日高點66.70,以及5月24日低點67.30和5月29日低點68.05;而下方支持留意7月3日低點62.05,跌破將下探6月19日低點61.35,然后是6月17日低點60.70和6月19日低點60.20,以及6月12日低點59.80和6月5日低點59.40。
周五關(guān)注:
美國6月非農(nóng)就業(yè)報告
2019-07-05
