2019年動力電池市場演化

 2019年，動力電池頭部企業通吃，中小企業積極尋求出路。

  回顧2019年，動力電池產業跌宕起伏，機遇和挑戰并存。在這個流程中，一些優良的企業逆市而上抓住機會躍居行業前列，另一部分企業則在激烈的競爭中被淘汰出局。

  其中，動力電池訂單的數量和金額反映了現階段動力電池市場的發展趨勢及其行業競爭局面的變化。和2018年相比，2019年動力電池市場主要有以下特點：

  
一、獲訂單電池企業大幅減少。

  與前兩年相比，2019年動力電池市場競爭尤為激烈，市場集中度持續提高，大批電池企業主動或被動退出動力市場，市場參加者明顯減少。

  高工產業研究院（GGII）統計數據顯示，2019年1-10月我國新能源汽車生產約91.6萬輛，同比增加14%，動力電池裝機量約46.38GWh，同比增加34%。

  其中，裝機電量前十電池企業合計約41.1 GWh，占整體的88.6%。前兩家企業合計約32.81，占整體的71%。

  這表明2019年動力電池訂單主要聚集在前十家用電器池企業手中，剩余電池企業可以得到的訂單數量忽略不計。

  另外，前10月實現動力電池規模裝機的電池企業僅30家左右，預期明年該數字還將持續減少。

  
二、巨額訂單頻繁落地

  與電池企業訂單減少相比，2019年卻出現了多個巨額采購訂單，行業兩極分化明顯。

  包括寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、三星SDI、LG化學、SKI、松下等中日韓電池企業在2019年都接到了國際車企的巨額訂單或意向訂單。從體量來看，單個電池訂單的規模和金額都刷新了此前的記載。

  巨額電池訂單的落地面明主機廠正在加快其產品電氣化建設步伐，因而對動力電池產生巨大采購需求。同時也表明主機廠與電池廠強強聯合的發展趨勢更加明顯。

  從需求方來看，巨額電池訂單主要聚集在大眾、寶馬、戴姆勒、豐田、本田、起亞、沃爾沃、雷諾等國際一線主機廠，且與以上在裝機電量排名靠前的電池企業的戰略合作程度在加深，將導致動力電池市場向頭部企業持續靠攏集中。

  
三、供貨周期增加

  巨額訂單頻繁落地面明國際主機廠正在爭奪優良電池產能資源，通過簽訂常年供貨協議以保障其電池供應穩定。

  從上述車企與電池廠簽訂的供貨協議來看，基本上鎖定其未來5年或10年的電池供應量，交貨日期主要從2020或2021年開始，與主機廠的產品電氣化戰略計劃相相符。

  通過長期的發展，動力電池價格已經大幅下降。而在原料價格下降與市場競爭加劇等因素影響下，未來動力電池價格仍有下降空間。

  而主機廠與電池廠簽訂常年供貨協議，有助于主機廠得到穩定的電池供應來源，同時也助于提高主機廠與電池廠在產品開發配套方面的合作粘度。

  整體來看，隨著補貼持續退坡和市場競爭加劇，動力電池市場競爭逐漸從此前松散混亂走向集中，行業洗牌加快，大批電池企業將被淘汰出局，動力電池市場強者恒強。

  另外，隨著國際主機廠開始發力新能源，主機廠對電池供應商的要求也會持續提高。除了保證電池安全之外，對電池企業在產能規模、專利技術、原料來源、交付能力、資金實力等方面也會提出嚴格要求。

  對此，高工鋰電對2019年國內外動力電池巨額訂單進行了盤點，且看下文：

  01 寧德時代獲寶馬569億元電池訂單

  11月，寶馬宣布和寧德時代簽署了一份供貨協議，將其與寧德時代在2018年簽署的價值40億歐元（約合人民幣311.79億元）的電池訂單增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時間為2020年至2031年。

  02 三星SDI獲寶馬226億元電池訂單

  11月，寶馬與三星SDI簽署了價值29億歐元（約合人民幣226.05億元）的電池供銷合同，供貨時間為2021年到2031年。

  03 三星SDI獲Akasol 13GWh電池訂單

  9月，三星SDI與德國動力電池系統生產廠家Akasol簽署一項協議，三星SDI將于2020年至2027年向Akasol供應總容量達13GWh的鋰電池電芯和模塊。

  04 松下得到豐田5萬套動力電池訂單

  9月，外媒報道稱，豐田已經向松下采購了5萬套電池，將使用在豐田本年度在中國推出的新款卡羅拉和雷凌轎車。

  05 普萊德獲北汽1500套快換鋰電池系統

  8月，北汽藍谷（600733）發布公告稱，其子公司北汽新能源擬以現金不超過1.18億元向普萊德分批次合計采購約1500套快換鋰電池系統，作為集裝箱式乘用車換電系統的配套設備。

  06 桑頓新能源獲一汽15萬套電池訂單

  7月，桑頓新能源科技宣布與一汽轎車建立穩固的合作伙伴關系，桑頓新能源將負責向一汽轎車在3年期間提供150000套奔騰B30新能源汽車電池系統。

  07 LG化學與沃爾沃簽10年電池協議

  5月，LG化學宣布成為了沃爾沃的電池供應商，在未來10年為沃爾沃下一代電動車型及北極星電動車型提供電池。

  08 欣旺達獲易捷特定點電池開發項目

  5月，欣旺達發布公告稱，全資子公司欣旺達電池已被指定為易捷特X項目待開發的動力電池的供應商，承擔其開發工作，有關車型未來六年（2020-2025）的需求預期達36.6萬臺，本品采用欣旺達電池自主開發的動力電芯方案和動力電池系統解決方案。

  09 億緯鋰能獲起亞13GWh意向訂單

  3月，億緯鋰能發布公告稱，子公司億緯集能參加了韓國現代起亞汽車集團股份有限公司組織的電芯采購活動，并于最近收到了現代起亞發出的供應商選定通知，未來六年的訂單預期需求達13.48GWh。

  10 寧德時代獲本田56GWh鋰電池訂單

  2月，寧德時代官方微信消息，其與日本本田技研工業株式會社（下一般稱作本田）于東京簽訂合作協議，在2027年前，寧德時代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動力電池。