美國原油庫存和產(chǎn)量雙升油價連續(xù)三日收低
國際油價周三繼續(xù)下滑,日圖錄得三連陰,因美國EIA原油庫存意外大增和產(chǎn)量回歸記錄高位。此外,中美貿(mào)易爭端擔(dān)憂持續(xù)升溫以及全球經(jīng)濟增長陰云籠罩,也提升了市場對原油需求的憂慮。不過,原油價格進一步回落似乎至少在短期內(nèi)是不可持續(xù)的,地緣政治風(fēng)險和OPEC+減產(chǎn)協(xié)議仍將提供有力支持。截止收盤,美國WTI原油7月期貨收跌1.44美元,或2.29%,報61.33美元/桶,最高觸及62.80美元/桶,最低跌至61.01美元/桶;布倫特原油7月期貨收跌1.13美元,或1.57%,報70.84美元/桶,盤中最高觸及72.00美元/桶,最低跌至70.39美元/桶。
美國能源信息署(EIA)最新數(shù)據(jù)顯示,截至5月17日當(dāng)周,美國原油庫存增加474萬桶至4.768億桶,升至2017年8月以來最高,市場預(yù)期減少59.9萬桶;俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加126.6萬桶,連續(xù)5周增長,且升至2017年12月以來最高水平;精煉油庫存增加76.8萬桶,創(chuàng)14周以來最大增幅,市場預(yù)期減少4.8萬桶;汽油庫存增加371.6萬桶,創(chuàng)17周以來最大增幅,市場預(yù)期減少29.9萬桶;此外,上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1220萬桶/日。EIA報告公布后,美油和布油擴大跌幅。
中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈,美國繼續(xù)對中國科技企業(yè)圍追堵截。繼美國限制美國公司對華為供應(yīng)零部件后,又考慮將海康威視、浙江大華科技和其他幾家公司列入禁止它們進入美國零部件或軟件的黑名單。另據(jù)韓國《朝鮮日報》周四報道,美國敦促韓國以安全風(fēng)險為由拒絕華為產(chǎn)品。
美國財長史蒂文?努欽周三對媒體表示,他目前還沒有前往中國參加下一輪貿(mào)易談判的任何計劃。同時,中國外長王毅稱如果美國在貿(mào)易戰(zhàn)中采取極端措施,中國將“對抗到底”。暗示貿(mào)易爭端不太可能很快得到解決,并提醒投資者這一爭端可能對石油需求前景產(chǎn)生負(fù)面影響。
繼經(jīng)合組織周二下調(diào)全球經(jīng)濟增長預(yù)測后,聯(lián)合國昨日發(fā)布的最新報告也下調(diào)了2019年全球經(jīng)濟增長。根據(jù)聯(lián)合國《世界經(jīng)濟形勢和展望》2019年中期報告,繼2018年全球經(jīng)濟增長3%之后,2019年和2020年全球GDP增速目前預(yù)計料將放緩至2.7%和2.9%。
在美國總統(tǒng)唐納德?特朗普表示準(zhǔn)備好與伊朗對話后,有關(guān)美國和伊朗之間地緣政治緊張局勢的頭條新聞有所減少。然而,據(jù)路透社報道,伊朗最高領(lǐng)袖阿亞圖拉?阿里?哈梅內(nèi)伊表示,伊朗的年輕人將見證以色列和美國文明的滅亡,這反過來預(yù)示著黑暗的日子即將來臨。
在美國和伊朗之間關(guān)系日益緊張之際,OPEC的實際領(lǐng)導(dǎo)者沙特阿拉伯表示,致力于在可持續(xù)的基礎(chǔ)上平衡石油市場。但沙特不急于增加石油產(chǎn)量和出口,擔(dān)心供應(yīng)增加可能導(dǎo)致庫存再度升高,進而壓低油價。一位熟悉沙特計劃的海灣消息人士本月稍早表示,預(yù)計沙特6月原油出口量將保持在700萬桶/日以下。
美元指數(shù)
美元指數(shù)周三早盤觸及98.083高點后回撤,一度跌至97.854水平,受到美聯(lián)儲官員布拉德發(fā)表鴿派言論及美債收益率轉(zhuǎn)跌的拖累,但隨后美聯(lián)儲公布的5月貨幣政策會議紀(jì)要基調(diào)不如市場預(yù)期鴿派,支持美元指數(shù)企穩(wěn)回升,最終收于98.051水平。
紐約市場開盤前,圣路易斯聯(lián)儲主席詹姆斯?布拉德在一項活動中講話稱,不排除今年晚些時候降息的可能性。布拉德表示,如果通脹繼續(xù)令人失望,降息可能成為一個更具吸引力的選擇。上周,布拉德對德國《商報》(Handelsblatt)表示,他將更加積極地推動FOMC降息。
與此同時,紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在紐約舉行的新聞發(fā)布會對記者稱,“根據(jù)我們在數(shù)據(jù)或其他信息中看到的情況,我沒有看到強有力的證據(jù)支持加息或減息,我將關(guān)注未來幾個月和幾個季度的發(fā)展,看看經(jīng)濟如何表現(xiàn),以及前景所面臨的風(fēng)險,重要的是通脹趨勢如何發(fā)展。”
達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭發(fā)表講話稱,美債收益率曲線出現(xiàn)倒掛,或表明市場預(yù)期未來經(jīng)濟增長乏力;預(yù)計今年美國經(jīng)濟增速為2.25%-2.5%;預(yù)計通脹將向美聯(lián)儲2%的目標(biāo)靠攏;希望對利率保持耐心,避免造成美國經(jīng)濟發(fā)展過度和失衡。
美聯(lián)儲公布的5月政策會議紀(jì)要基調(diào)略顯鷹派。委員們上調(diào)了對全年經(jīng)濟增長的預(yù)期,并表示他們此前對經(jīng)濟放緩的擔(dān)憂有所緩解。盡管委員們普遍持樂觀態(tài)度,但在利率問題上保持了耐心立場,主要理由是通脹壓力的缺乏,使得央行在采取任何進一步舉措之前能夠觀察事態(tài)的發(fā)展。
技術(shù)分析
美國原油
日圖:保利加通道下滑,油價向下軌靠近;14日均線和20日均線略微下行;隨機指標(biāo)急劇下滑。
4小時圖:保利加通道擴散,油價緊隨下軌發(fā)展;14均線和20均線看跌;隨機指標(biāo)在超賣區(qū)繼續(xù)承壓,預(yù)示油價可能繼續(xù)調(diào)整。
1小時圖:保利加通道下滑,油價靠近下軌發(fā)展;14小時均線和20小時均線看跌;隨機指標(biāo)走低。
綜述:預(yù)計日內(nèi)油價將在60.00-62.80區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試逢高賣出。上方阻力關(guān)注62.00心理關(guān)口,突破將上探5月22日高點62.80,然后是5月20日高點63.80,以及4月30日高點64.75和4月26日高點附近65.00關(guān)口;而下方支持留意5月13日低點60.60,跌破將下探5月6日低點60.00,然后是3月29日低點59.40和3月27日低點58.80。
布倫特原油
日圖:保利加通道收斂,油價跌穿中軌;14日均線和20日均線轉(zhuǎn)向下行;隨機指標(biāo)下滑。
4小時圖:保利加通道擴散,油價測試下軌;14均線和20均線看跌;隨機指標(biāo)進入超賣區(qū);預(yù)示油價可能繼續(xù)調(diào)整。
1小時圖:保利加通道下滑,油價靠近下軌發(fā)展;14小時均線和20小時均線看跌;隨機指標(biāo)接近超賣區(qū)。
綜述:預(yù)計日內(nèi)油價將在69.30-72.00區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試逢高賣出。上方阻力關(guān)注5月22日高點72.00,突破將上探5月21日高點72.50,然后是5月20日高點73.35和4月26日高點74.40,以及75.00關(guān)口和4月25日高點75.55;而下方支持留意70.00心理關(guān)口,跌破將下探5月14日低點69.90,然后是5月13日低點69.70,以及5月8日低點69.30和5月6日低點68.80。
周四關(guān)注:
美國每周申請失業(yè)救濟金人數(shù)
美國5月Markit采購經(jīng)理人指數(shù)
美國4月新屋銷售
達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭發(fā)表講話
舊金山聯(lián)儲主席戴利發(fā)表講話
亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克發(fā)表講話
里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話
