2019年度炭黑行業(yè)現(xiàn)狀及2020發(fā)展挑戰(zhàn)

 根據(jù)監(jiān)測(cè)的報(bào)告顯示，12月31日國(guó)內(nèi)炭黑價(jià)格7000元/噸，價(jià)格小幅調(diào)整，價(jià)格調(diào)整范圍100-300元/噸，本月炭黑行情震蕩為主。

  2018年炭黑市場(chǎng)在出現(xiàn)大跌后，價(jià)格再難反彈。整個(gè)2019年前三季度價(jià)格調(diào)整不大且市場(chǎng)再無大漲暴跌的情況。2019年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)炭黑產(chǎn)品陷入虧損，平均利潤(rùn)在-200元/噸左右，為近5年里首次下滑，上年的平均利潤(rùn)曾高達(dá)600~800元/噸。

走勢(shì)分析：

  1.產(chǎn)能過剩。2018年以往，在炭黑產(chǎn)品利潤(rùn)增加的驅(qū)使下，國(guó)內(nèi)炭黑企業(yè)呈地毯式擴(kuò)能卻忽略了質(zhì)的突破，國(guó)內(nèi)炭黑企業(yè)盲目反復(fù)擴(kuò)能之下產(chǎn)能過剩、集中度低成為行業(yè)zui關(guān)鍵性的結(jié)構(gòu)性矛盾，國(guó)內(nèi)炭黑質(zhì)量與國(guó)際水平仍有一定差距。2018年下半年炭黑行業(yè)市場(chǎng)無序化競(jìng)爭(zhēng)、高低成本利潤(rùn)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金壓短缺、需求低迷等矛盾激化，2019年國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)產(chǎn)能應(yīng)用率僅保持在5-6成。據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2020年炭黑行業(yè)仍有58萬噸/噸左右擴(kuò)能計(jì)劃，淘汰產(chǎn)能暫無，部分炭黑企業(yè)雖受方方面面因素影響暫時(shí)停止生產(chǎn)，但仍有后期隨時(shí)重新啟動(dòng)可能性。產(chǎn)能過剩矛盾下行業(yè)擴(kuò)能步伐未止、終端需求低迷仍是2020年炭黑行業(yè)面臨的zui嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

  2.需求疲軟。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，我國(guó)輪胎企業(yè)開工率較2018年大幅下滑。其中，全鋼胎平均開工率比上年下滑3.66%，半鋼胎平均開工率比上年下滑4.51%，下游輪胎行業(yè)對(duì)炭黑需求的理論值降低約11.6萬噸。而橡膠制品方面，今年受汽車銷售量下降影響，橡膠制品企業(yè)訂單縮減，部分廠家年內(nèi)停止生產(chǎn)較多，終端需求總體低迷。當(dāng)前輪胎占炭黑總供應(yīng)市場(chǎng)的70%左右，與炭黑企業(yè)新單議價(jià)時(shí)多以招標(biāo)或按公式計(jì)價(jià)為主，可以供您選擇的炭黑供貨商企業(yè)較多，產(chǎn)能過剩的供需矛盾下炭黑企業(yè)議價(jià)權(quán)偏弱。中美貿(mào)易戰(zhàn)、歐盟“雙反”、大型輪胎企業(yè)海外建廠等大環(huán)境下，2020年國(guó)內(nèi)半鋼胎產(chǎn)量仍仍有一定增長(zhǎng)空間，但全鋼胎增產(chǎn)可能性較小。2019年炭黑定價(jià)構(gòu)成的下跌容易上漲難局面緩解需要周期，2020年炭黑與下游廠家議價(jià)中所處位置仍比較被動(dòng)。

  3.低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。2019年，由于終端需求疲軟，炭黑企業(yè)為了搶先占據(jù)市場(chǎng)，增加銷售量，低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。從今年炭黑市場(chǎng)來看，總體是跌多漲少，且價(jià)格遠(yuǎn)大大低于2018年。截至12月底，N330炭黑價(jià)格在5000元/噸左右，比上年同期下滑1000元/噸左右。市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑，導(dǎo)致炭黑行業(yè)陷入虧損。

  四是環(huán)保施壓帶來的挑戰(zhàn)。2019年大環(huán)保格局已構(gòu)成進(jìn)入深耕時(shí)代，2020年環(huán)保督查將更加常態(tài)化。2020年在國(guó)家供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及環(huán)保督查的壓力下，京津冀及山東、河北、山西等地區(qū)主流焦企、炭黑企業(yè)、輪胎企業(yè)環(huán)開工均會(huì)受到不同程度限制。環(huán)保督查深化下煤焦油等原料油供給方面收緊，炭黑企業(yè)采購原料油議價(jià)底氣不夠；脫硫脫銷等裝置的改進(jìn)、環(huán)保督查限產(chǎn)等政策也將持續(xù)增長(zhǎng)炭黑企業(yè)的環(huán)保成本投入；輪胎等橡膠制品企業(yè)在空氣污染治理等政策影響下開工率有限，炭黑與輪胎企業(yè)的議價(jià)能力繼續(xù)被削弱。

 后期市場(chǎng)預(yù)期

  化工分社炭黑數(shù)據(jù)師認(rèn)為：炭黑低迷行情年末仍將延續(xù)。

 發(fā)展戰(zhàn)略

  1.完善環(huán)保設(shè)施，節(jié)能，發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)

  炭黑行業(yè)屬于高污染、高耗能的產(chǎn)業(yè)，炭黑生產(chǎn)的節(jié)能降耗是以全油耗即燃料油耗和原料油耗之和作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。炭黑生產(chǎn)能耗的降低需要從以下幾點(diǎn)進(jìn)行改善：第一，炭黑企業(yè)需要使用高效收集設(shè)備，提高炭黑收率；第二，炭黑企業(yè)持續(xù)改善炭黑生產(chǎn)工藝及裝置設(shè)備，充分利用炭黑生產(chǎn)流程中的余熱降低炭黑生產(chǎn)能耗；第三，脫硫脫銷等生產(chǎn)裝置的改進(jìn)，尾氣資源的充分利用對(duì)炭黑行業(yè)的節(jié)能也有重大意義；第四，廢舊輪胎中炭黑的選取與再利用技術(shù)的改進(jìn)對(duì)炭黑的再利用有一定推動(dòng)作用。

  2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)

  當(dāng)前，國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為：生產(chǎn)商多、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)能高于需求等。未來提高行業(yè)產(chǎn)能集中度、構(gòu)成規(guī)模較大的炭黑集團(tuán)將大幅提高我國(guó)炭黑企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動(dòng)下，炭黑行業(yè)將向著規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。炭黑企業(yè)需強(qiáng)化企業(yè)管理，制定行之有效的發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)資源的有效配置與優(yōu)化結(jié)合，建立有效營(yíng)銷與信息系統(tǒng)，在資金及條件可以的情況下構(gòu)成上下游集成產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。

  3.重視品牌建設(shè)，加大高性能、特種炭黑產(chǎn)品研究開發(fā)與投入，差別化競(jìng)爭(zhēng)

  中國(guó)是炭黑第一生產(chǎn)大國(guó)，但炭黑質(zhì)量與國(guó)際領(lǐng)先水平仍有一定差距。在產(chǎn)能過剩、低質(zhì)化炭黑惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的大環(huán)境下，“以量取勝”顯然已不能滿足炭黑市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律。炭黑企業(yè)提高自主開發(fā)創(chuàng)新能力主要包括以下兩方面：第一，炭黑企業(yè)需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方略，加大綠色輪胎需要的低滯后炭黑、導(dǎo)電及色素等特種炭黑的研究開發(fā)與投入，提高炭黑產(chǎn)品的附加值以適應(yīng)持續(xù)變化的市場(chǎng)需求；第二，炭黑生產(chǎn)智能一體化的持續(xù)研究開發(fā)，持續(xù)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)炭黑生產(chǎn)技術(shù)的高新化、市場(chǎng)全球化，重點(diǎn)強(qiáng)化品牌建設(shè)與提高國(guó)際知名度。