出口型石化項目進入密集投產期
近日，來自美國和中東的新一波化工產品出口正在加速。業內人士表示，這對全球船運液體化學品和塑料樹脂的貿易流動產生影響，同時也將為化學品船運市場的復蘇提供動力。
海運成貿易關鍵
強有力的海上運輸是全球化學品貿易的關鍵。對船東來說，當前的貿易環境充滿著挑戰，但是經歷了過去5年的低迷后，已經有初步跡象顯示，市場環境正在發生變化。這主要是由于美國和中東大量新增出口型石化產能陸續投產。這一勢頭預計將在2019年下半年和2020年加速，屆時全球將有超過2000萬噸/年的低成本有機液體化學品產能投產。對化學品船運公司來說，至關重要的是，出口增長將主要依賴于海運。除了液體化學品產能大幅增加外，美國塑料樹脂的出口量也將大幅增加，主要是受到美國國內聚乙烯（PE）產能強勁增長的刺激。
全球領先的遠洋化學品船運公司挪威奧德費爾公司（Odfjell）首席執行長克里斯蒂安。莫奇（Kristian Morch）表示：“強勁的基本面已經刺激今年一季度主要化學品貿易航線即期費率上漲了16%.我們認為化學品船運市場已經開始復蘇。2018年美國和中東新增有機化學品產能令化學品船運市場需求增長近4%.我們看到大型甲醇裝置陸續投產。這為化學品船運市場實際需求提供了數據支撐。”
有機液體化學品船運量增加
莫奇表示，船運量的增加是受到近來恢復生產的裝置提高開工率以及新建裝置逐步釋放產能的雙重驅動。新裝置投產階段將持續到2020年中期，2020年以后，幾乎沒有新建裝置的投產。這意味著屆時來自于美國和中東地區的有機液體化學品出口量將趨于正常化。
莫奇指出，當前有機液體化學品船運市場正進入產能快速擴張帶來的運輸量快速增加的時期。2018年，全球有機液體化學品船運量達到2.6億噸。有機液體化學品船運市場基本面的變化不是因為化學品產量的增加，而是因為化學品是在哪里生產，又要運往哪里進行消費。
“在計算船運需求時，我們主要看的是船運量與里程數的乘積。這些有機液體化學品主要是在美國和中東生產的，而消費地區主要在亞洲，船運的里程數平均在6000~10000英里，而當前化學品船隊的平均航運里程數僅為3800英里，這就是說，相對于先前的船運模式，當前我們需要更多的船只。未來幾年實際的船運需求每年將增長5%~6%.”莫奇表示。
塑料樹脂出口量大漲
盡管受美中貿易摩擦和全球經濟增速等不確定性因素的影響，但是美國聚乙烯（PE）產能正在強勁增長，不管這些PE產品的最終出口目標市場是什么地方，可以明確的是美國塑料樹脂的出口量將大幅增加。
IHS Markit稱，未來5年美國將新增大約640萬噸/年的PE產能，而2014~2018年的新增PE產能為420萬噸/年。多數美國生產的PE將通過休斯敦港出口，但美國其他港口的出口量也將增加。美國生產商和運輸服務提供商已經積極采取措施來解決出口能力不足的問題。
2018年，美國PE產能大幅增加17%達到1960萬噸/年，增速遠高于2017年的5%.2018年，美國PE出口量增加220萬噸達到740萬噸。今年前4個月，休斯敦港的塑料樹脂出口量同比增長38%，其中PE出口量同比勁增62%.IHS Markit負責美洲聚烯烴業務的高級主管喬爾。莫拉萊斯（Joel Morales）估計，2019年美國PE出口量將達到100萬個20英尺標準集裝箱，同比增長13%.
船隊增長速度放緩
在船運需求增長的同時，全球化學品船隊增長正在放緩。今年截止目前全球化學品船運市場沒有新船訂單交付。莫奇表示：“總體來說，業內對投資新船的興趣很低，今年剩余時間里也不會出現較多的新船訂單交付。不過，市場觀察人士一致認為化學品船運市場的基本面正在改善，這將導致市場競爭趨緩。”
當前，有機液體化學品海運貿易量占到全球總產量的大約15%，而且奧德費爾公司預計這個比例還將上升。該公司預計2021年前化學品船運能力將以年均約2%的速度增長，而需求將以年均5%的速度快速增長。
