天然氣發(fā)電是改善我國(guó)環(huán)境質(zhì)量和調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的必然選擇。我國(guó)發(fā)展天然氣發(fā)電具有政策、資源、基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)勢(shì)。截至2018年底，我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量為8375萬千瓦。“十三五”將是我國(guó)發(fā)展氣電的戰(zhàn)略“窗口期”，《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年，我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)1.1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機(jī)比重超5%。與2016年相比，新增裝機(jī)量增長(zhǎng)幅度超過80%。預(yù)期到2025年，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)規(guī)模可達(dá)到1.4億千瓦左右。
燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增加，未來發(fā)展空間大
我國(guó)的燃?xì)獍l(fā)電起始于上世紀(jì)60年代，但總的看發(fā)展速度緩慢，到2000年底燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)規(guī)模600萬千瓦，在全國(guó)裝機(jī)規(guī)模中占比忽略不計(jì)，主要分布在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。從“十五”規(guī)劃開始，我國(guó)利用天然氣戰(zhàn)略發(fā)生了較大調(diào)整，“十五”規(guī)劃綱要確定，“加快天然氣勘察、開發(fā)和利用，統(tǒng)籌生產(chǎn)基地，輸送管道和用氣工程建設(shè)，引用國(guó)外天然氣，提升天然氣消費(fèi)比重”。“十五”期間國(guó)家采取集中招標(biāo)、中外合作、引進(jìn)技術(shù)、落實(shí)項(xiàng)目。
近年來，隨著我國(guó)天然氣資源的大規(guī)模開發(fā)利用，國(guó)家“西氣東輸”、近海天然氣開發(fā)和引進(jìn)國(guó)外液化天然氣等工作全面展開，燃?xì)獍l(fā)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增加，機(jī)組運(yùn)行整體平穩(wěn)。除部分區(qū)域供熱機(jī)組外，我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組多以調(diào)峰調(diào)頻為主，采用晝開夜停的兩班制運(yùn)行方法。
2018年，我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電量達(dá)2155億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.1%。
我國(guó)電力裝機(jī)容量已領(lǐng)跑世界，但其中天然氣發(fā)電所占比重并不算高。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7580萬千瓦，占全國(guó)總裝機(jī)的4.25%。2018年燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量為8375萬千瓦，同比增長(zhǎng)10.49%。另外，根據(jù)我國(guó)天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)1.1億千瓦，占總裝機(jī)比重超過5%。
國(guó)家鼓勵(lì)天然氣發(fā)電，為天然氣發(fā)電提供政策支持
近年來，國(guó)家對(duì)于天然氣發(fā)電的政策基本是相同的，即支持燃?xì)獍l(fā)電“有序發(fā)展”“適度發(fā)展”。2016年11月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》，提出“十三五”期間氣電裝機(jī)增加5000萬千瓦，達(dá)到1.1億千瓦以上，占比超過5%;取消和推遲煤電建設(shè)項(xiàng)目1.5億千瓦以上，規(guī)模限制在11億千瓦以內(nèi)，占比降至約55%。2017年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《加快推動(dòng)天然氣利用的意見》，明確將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年天然氣占比力爭(zhēng)達(dá)到10%左右。
天然氣對(duì)外依存度較大，制約燃?xì)獍l(fā)電行業(yè)發(fā)展
我國(guó)資源稟賦是富煤、貧油、少氣，當(dāng)前已探明的常規(guī)天然氣儲(chǔ)量不足豐富，人均水平更低。近年來，中國(guó)的天然氣產(chǎn)量呈日趨增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量為1368.65億立方米，同比僅增長(zhǎng)1.68%，增速已持續(xù)四年下行。一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致能源消費(fèi)總量增速下行;另一方面，頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應(yīng)環(huán)境，油氣進(jìn)口成本優(yōu)勢(shì)致近年來天然氣對(duì)外進(jìn)口依存度持續(xù)提升。
2018年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量為1602.65億立方米，同比增長(zhǎng)8.26%，煤改氣效應(yīng)傳導(dǎo)至供應(yīng)端。2019年1-10月，我國(guó)天然氣產(chǎn)量為1422.8億立方米。
天然氣市場(chǎng)的迅速發(fā)展，主要得益于當(dāng)前世界范圍內(nèi)對(duì)清潔能源的強(qiáng)力支持，催生市場(chǎng)需求，隨著國(guó)家有關(guān)政策的發(fā)布，“以氣代煤”將成為一個(gè)新的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)燃?xì)庀M(fèi)需求市場(chǎng)可能會(huì)迎來較快速的發(fā)展。近年來，我國(guó)天然氣的消費(fèi)量高速增長(zhǎng)。2018年，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為2803億立方米，同比增長(zhǎng)18.12%;2019年1-10月，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為2463億立方米，同比增長(zhǎng)9.5%，天然氣消費(fèi)繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)。
雖然天然氣的產(chǎn)量在持續(xù)提升，但產(chǎn)量增長(zhǎng)的速度還是跟不上消費(fèi)量的增速，供需缺口正在逐步強(qiáng)化。2015年后，國(guó)內(nèi)天然氣進(jìn)口量逐步攀升，根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量為1241億立方米，同比增長(zhǎng)34.84%。2019年1-10月，我國(guó)天然氣進(jìn)口量為1068億立方米，同比增長(zhǎng)8.4%。
2009年起，我國(guó)開始大規(guī)模建設(shè)天然氣管道，從四個(gè)地域向國(guó)內(nèi)進(jìn)口天然氣，相應(yīng)地，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度日趨增長(zhǎng)。2009年起，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度加快提升，隨后，2013-2018年我國(guó)天然氣對(duì)外依存度穩(wěn)步上行。2013年，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度為31.5%，2018年，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度為44.27%。
燃?xì)獍l(fā)電關(guān)鍵技術(shù)未完全掌握，天然氣電廠容量增加有限
燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室、高溫透平葉片等關(guān)鍵熱部件沒有自主設(shè)計(jì)和制造水平，不單影響設(shè)備造價(jià)水平，并且投產(chǎn)后核心部件的運(yùn)行維護(hù)被供應(yīng)商壟斷，檢修保養(yǎng)費(fèi)用仍然高居不下，影響企業(yè)制造成本，也在某種程度上制約了燃?xì)獍l(fā)電在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。
中國(guó)燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)多與國(guó)外大型廠商合作，經(jīng)過授權(quán)的方法生產(chǎn)、組裝燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組，對(duì)燃?xì)獍l(fā)電的關(guān)鍵技術(shù)尚無完全掌握，主要表現(xiàn)如下：
分析認(rèn)為，迄今中國(guó)天然氣電廠容量增加仍有限，主要原因有兩方面：
(1)天然氣供給緊張;
(2)相對(duì)很高的上網(wǎng)電價(jià)，相比較煤電來講必須獲得合理的回報(bào)。但是對(duì)排放的關(guān)注導(dǎo)致煤電廠審批減少，特別是沿海區(qū)域城市附近，導(dǎo)致高峰時(shí)期電量短缺。再加上煤電廠持續(xù)的較低回報(bào)率，導(dǎo)致獨(dú)立發(fā)電子商務(wù)對(duì)天然氣電廠更有興趣。
燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量增加，發(fā)電將成天然氣需求增量zui大行業(yè)
隨著中國(guó)天然氣供應(yīng)保障能力的持續(xù)提升和再電氣化進(jìn)程的持續(xù)推動(dòng)，清潔能源將逐步成為電力供應(yīng)主體。經(jīng)濟(jì)價(jià)值仍是氣電發(fā)展的zui大挑戰(zhàn)，但積極因素正在顯現(xiàn);國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需寬松，新增天然氣進(jìn)口價(jià)格相對(duì)較低，中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革加快，多元供應(yīng)主體、新的商業(yè)模式將有效加快天然氣價(jià)格市場(chǎng)化。預(yù)期天然氣發(fā)電具有較好的發(fā)展前景。過去十年中國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量都獲得穩(wěn)健增長(zhǎng)，年均增速分別高達(dá)15%和14%，其中裝機(jī)增速高于同期中國(guó)總電力裝機(jī)增速7個(gè)百分點(diǎn)。前瞻預(yù)期到2025年，我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到約1.4億千瓦，到2035年達(dá)到2.4億千瓦。
以上數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決辦法。(產(chǎn)業(yè)研究：https://bg.qianzhan.com)
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