一、民企航空煤油產(chǎn)能占比增加
煤油根據(jù)用途歸納為：動力煤油、溶劑煤油、燈用煤油、燃料煤油和洗滌煤油等。當前國內(nèi)煤油通通常用于噴氣式發(fā)動機的燃料，即以航空煤油的形式存在，多用于飛機場及軍工等方面。
過去幾十年，國內(nèi)航空煤油生產(chǎn)企業(yè)基本是中石化、中石油、中海油、中化等中字頭企業(yè)，而隨著恒力石化和浙江石化等民營大煉化項目投產(chǎn)（他們都備有著上百萬噸的航煤加氫裝置），逐步打破了煤油生產(chǎn)裝置由中字頭企業(yè)掌控的局面。因而，國內(nèi)航空煤油產(chǎn)能結構發(fā)生較大變化。
圖1 2019年國內(nèi)航空煤油生產(chǎn)商產(chǎn)能占比
來源：隆眾資訊
由圖看出，2019年國內(nèi)煤油生產(chǎn)商中，中石化占比依然zui大，達到53%；再次是中石油，達到21%；隨后是民營企業(yè)的15%。而中海油和中化分別占7%、4%。未來幾年內(nèi)仍有盛虹石化、裕龍島項目等民營大型煉化一體化項目投產(chǎn)的消息，他們都是配有煤油加氫裝置。屆時，生產(chǎn)煤油的民營企業(yè)的產(chǎn)能占比將會越來越大。
二、航空煤油產(chǎn)量、進出口量、表觀消費量不斷增長
圖2 近年航空煤油表觀消費量變化走勢圖
來源：隆眾資訊
由圖看出，2015-2019年國內(nèi)航煤的產(chǎn)量、凈出口量及表觀消費量均呈日趨持續(xù)上漲的走勢，其年均增長速度分別為12.44%、8.66%、11.86%。可見，zui近年我國航空煤油產(chǎn)量增長速度較其凈出口量和表觀消費量的增長速度都快，主要是因為近年國內(nèi)持續(xù)有新增產(chǎn)量投產(chǎn)，特別是相繼有大型煉化一體化項目備有的煤油加氫裝置產(chǎn)能較大，國內(nèi)煤油供應量隨之日趨上升。但是航煤的供應增長速度較其需求增長速度快，就會導致國內(nèi)航煤資源供過于求的矛盾越來越嚴峻。而近年國家機場新建及改擴建項目較多，對煤油需求延續(xù)會有增加趨勢；并且增加航煤出口量亦是緩和國內(nèi)壓力有效的途徑。
三、飛機場及軍工企業(yè)依然是航煤的消費主力
當前我國航空煤油主要還是供應飛機場和軍工企業(yè)，需求占比在90%以上；僅10%流通到市場，作為柴油原料或者其他領域的需求。其中，“十三五”期間，我國將新建以及續(xù)建74個機場，建成機場超過50個。預期到2020年，我國民用運輸機場數(shù)量將由2015年的207個發(fā)展到260個以上。
圖3 近年飛機場全行業(yè)運輸總周轉(zhuǎn)量變化走勢圖
來源：隆眾資訊
由圖看出，2015-5019年我國飛機場全行業(yè)運輸總周轉(zhuǎn)量呈不斷增長態(tài)勢，年均增長速度為11.78%。截止2019年，飛機場全行業(yè)運輸總周轉(zhuǎn)量預期達到1304.25億噸公里，較去年增長8.10%。盡管近年飛機場全行業(yè)運輸總周轉(zhuǎn)量增長速度有所放慢，但當前其增長速度相對汽油柴油油消費增長速度快，并且未來幾年內(nèi)依然保持在較高增長速度。
綜上所述，隨著大型煉化一體化項目投產(chǎn)，國內(nèi)煤油資源供過于求矛盾愈來愈嚴峻；同時，民營生產(chǎn)商產(chǎn)能占比漸漸增加，航煤生產(chǎn)商結構發(fā)生改變。近年國內(nèi)煤油資源供應越來越多，而國家還在大力新建及改擴建機場，屆時，煤油需求量會不斷增長；并且近年我國煤油出口量日趨上升，也可緩和內(nèi)壓；另外，在一些化工領域，煤油的需求方面漸漸廣泛，盡管當前需求量相對較小，但未來仍可期。
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