證券時報記者 趙黎昀
隨著北方區(qū)域重污染預(yù)警的陸續(xù)發(fā)出，各地水泥熟料企業(yè)停限產(chǎn)情況也日益顯現(xiàn)，河南區(qū)域水泥價格扶搖直上，刷新了歷史高點。
河南水泥價格創(chuàng)新高
“當(dāng)前P.O52.5散裝水泥的價格已經(jīng)到達(dá)700元/噸以上的高位，經(jīng)常使用的P.O42.5散裝到廠價也要650元/噸，這一價格已經(jīng)是歷史zui高水平了�！� 一家大型央企鄭州基礎(chǔ)建設(shè)施工項目的采購負(fù)責(zé)人于則新（化名）對記者表示，雖然以往這時亦是水泥旺季，但此前河南區(qū)域在P.O42.5散裝水泥價格破600元/噸的時候就出限制價格反彈的政策，而本年度這時相關(guān)限價的消息還沒有聽說。隨著當(dāng)?shù)貧鉁叵陆担A(yù)期開工時間也持續(xù)不了幾天了。
正如于則新所言，zui近河南成為全國水泥市場的漲價先鋒。
據(jù)中國水泥網(wǎng)消息，11月15日，位于河南省三門峽市的澠池仰韶水泥發(fā)布調(diào)價通知稱，從2019年11月15日下午6時起，公司42.5級散裝水泥出廠價每噸上調(diào)40元，調(diào)整后的價格為每噸670元；52.5級散裝水泥出廠價每噸上調(diào)40元，調(diào)整后的價格為每噸770元。
另外，河南錦榮水泥11月15日發(fā)布漲價通知，自11月15日上午9時起，P.O42.5水泥在原價格基礎(chǔ)上上調(diào)20元/噸。本次已經(jīng)是該企業(yè)自10月31日起第8次上調(diào)水泥價格。其中從11月10日到11月15日，6天內(nèi)該企業(yè)已經(jīng)連發(fā)了6張調(diào)價函。經(jīng)過8輪反彈，該企業(yè)P.O42.5水泥累計反彈幅度高達(dá)210元/噸。
“11月開始，北方區(qū)域陸續(xù)進入錯峰生產(chǎn)季，同時冬季華北及山東、河南等地經(jīng)常因為空氣污染的原因發(fā)布重污染預(yù)警，這樣就導(dǎo)致在正式冬季錯峰生產(chǎn)之前，因為污染預(yù)警產(chǎn)生停限產(chǎn)情況，包括水泥企業(yè)有或存在窯磨全停，市場出現(xiàn)供應(yīng)緊張�！弊縿�(chuàng)水泥行業(yè)分析師王琦告訴證券時報·e公司記者，當(dāng)前河南等地的工地在天氣真正冷下來前還要趕工，這樣供需就出現(xiàn)錯位問題，市場供應(yīng)緊張情況明顯。
從11月8日至11月13日，河南水泥均價在五六天內(nèi)就反彈100元/噸。
除河南外，國內(nèi)多個中東部省份也開啟了水泥漲價潮。
據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，15日起湖南衡陽、郴州、邵陽、永州等地一些主要企業(yè)開始上調(diào)各品種水泥價格。
在安徽區(qū)域，14日起宣城區(qū)域海螺等主要廠家對地銷水泥出廠價格反彈20元/噸。12-15日淮北、亳州、宿州、阜陽、淮南等地一些廠家水泥價格陸續(xù)上調(diào)20-40元/噸，11月皖北累計反彈幅度普遍在50-60元/噸。
另外，10月25日-26日起陜西西安、咸陽、渭南、銅川等關(guān)中區(qū)域主要廠家通知大幅上調(diào)各品種水泥出廠價格40元/噸。11月15日起關(guān)中區(qū)域冀東、聲威、堯柏等主要廠家再次通知上調(diào)水泥價格20-30元/噸。若此輪上調(diào)落實，關(guān)中區(qū)域P.O42.5散裝主流送至價基本在430-450元/噸左右。
多地錯峰生產(chǎn)啟動
河南zui近水泥價格的一路飆漲，與當(dāng)?shù)匚廴绢A(yù)警限產(chǎn)不沒相關(guān)系聯(lián)。
根據(jù)河南省人民政府14日發(fā)布《關(guān)于印發(fā)河南省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案的通知》，當(dāng)預(yù)期將頻繁啟動橙色及以上預(yù)警時，各地可提前指導(dǎo)行政區(qū)域內(nèi)鋼鐵、焦化、氧化鋁、電解鋁、炭素、銅冶煉、陶瓷、耐火材料、玻璃、石油化工、煤制氮肥、制藥等制造工藝流程不可中斷或短期內(nèi)難以完全停產(chǎn)的企業(yè)，經(jīng)過預(yù)先調(diào)整生產(chǎn)計劃，有效落實應(yīng)急減排措施，亦可使用輪流停產(chǎn)、提高治污效率、限制生產(chǎn)負(fù)荷等措施實現(xiàn)應(yīng)急減排目標(biāo)。
“當(dāng)前市場供給情況確實非常緊張。河南70多條熟料線，當(dāng)前只開了6條�！蓖蹒Q，10月30日河南區(qū)域就發(fā)布了空氣污染預(yù)警，從11月1日起，河南實際就等于進入了錯峰生產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)規(guī)定，只有達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)的熟料產(chǎn)線才可生產(chǎn)，在河南當(dāng)前尚在運轉(zhuǎn)的只有鄭州的四條和三門峽的一條、安陽的一條，鄭州附近的新鄉(xiāng)、焦作停產(chǎn)明顯。
“河南區(qū)域預(yù)警，附近省份也都要預(yù)警。另外隨著各地錯峰生產(chǎn)期到來，中、北部區(qū)域的水泥價格短期都將保持高位�！蓖蹒硎�。
隨著京津冀及汾渭平原各地秋冬季錯峰生產(chǎn)工作的推動，各地亦是陸續(xù)公布了錯峰生產(chǎn)通知。zui近，多個省市公布了相關(guān)政策，水泥行業(yè)作為重點行業(yè)被明確要求限產(chǎn)、停產(chǎn)。錯峰實施時間幾乎不低于兩個月，有的則長達(dá)5個月。其中山東、內(nèi)蒙古、陜西、山西等地水泥企業(yè)從11月15日開始停產(chǎn)，各地市場供應(yīng)持續(xù)收緊。
全行業(yè)盈利或超去年
2018年，中國水泥行業(yè)總利潤達(dá)到1545億元，盈利水平和毛利水平都創(chuàng)出歷史新高。
“去年水泥行業(yè)企業(yè)的噸盈利在70元左右，本年度肯定噸盈利情況要強于去年，企業(yè)總體的盈利狀態(tài)也會更優(yōu)。”王琦表示，雖然上半年水泥價格有回落，但因為本年度價格起點相當(dāng)高，因此全年均價會大于去年。加上本年度水泥行業(yè)產(chǎn)銷售量也強于去年，因此全行業(yè)盈利情況大于去年是肯定的。
他還表示，即便在當(dāng)前多地價格已處于歷史高位，水泥價格依舊存在繼續(xù)漲價的預(yù)期。
“華東區(qū)域和湖南區(qū)域近兩日有熟料提價的消息傳出。照當(dāng)前的需求和供給情況，一部分省份價格持續(xù)反彈是有可能的。zui近的漲價不只有旺季的原因，也有限產(chǎn)供應(yīng)不夠的原因�！彼硎�。
中國水泥協(xié)會信息中心副主任、數(shù)字水泥網(wǎng)執(zhí)行總裁陳柏林之前接受證券時報·e公司記者采訪時就曾表示，本年度水泥市場總體供求關(guān)系不錯，除東北外，其他區(qū)域庫存較低，價格持穩(wěn)。水泥行業(yè)本年度利潤水平趕超去年是有可能的，zui少保持在去年水平的問題不大。當(dāng)前限產(chǎn)等外圍緊張因素依舊持續(xù)，在本年度基礎(chǔ)建設(shè)投資增加，需求平穩(wěn)的情況下，產(chǎn)能壓制對于市場價格將呈現(xiàn)積極影響。
華西證券研報稱，市場對2019年四季度普遍預(yù)期是水泥價格難以推漲，價格同比回落可能性很大，但是當(dāng)前詳情是企業(yè)普遍以多輪小幅漲價替代單輪大幅漲價，以漲價次數(shù)彌補每次漲價幅度的限制。事實上不少省份水泥價格當(dāng)前已大于去年，上半年受雨水天氣壓制尤為顯著的江西、湖南、兩廣區(qū)域則大幅度低位反彈，旺季啟動以來累計漲價56輪幅度達(dá)100-130元/噸，判斷南方企業(yè)2019年四季度水泥均價總體仍將與2018年四季度持平，業(yè)績有上修的可能，且為明年開局打下基礎(chǔ)，此為商超場預(yù)期。
下游方面，2019年前三季度發(fā)改委累計批復(fù)重點項目8561億元，項目儲備充足，專項債新規(guī)的出臺及2020年額度的提前下發(fā)將支撐基礎(chǔ)建設(shè)投資上臺階；地產(chǎn)庫存處于歷史低位且貨幣政策相較前幾輪調(diào)控時尤為寬松，預(yù)期地產(chǎn)投資及新開工韌性仍可維持，導(dǎo)致水泥需求短期內(nèi)保持穩(wěn)定增長。供應(yīng)端方面，華北、華東秋冬季污染控制指標(biāo)下發(fā)，且距離十三五控煤、空氣改善質(zhì)量目標(biāo)仍仍有一定距離，十三五期間環(huán)保或?qū)⑿》呺H收緊。由于水泥對于經(jīng)濟民生優(yōu)先程度低于電力，判斷水泥限產(chǎn)仍然是環(huán)保改善的主要措施，供需態(tài)勢存高確定性。
招商證券研報認(rèn)為，四季度至今，全國水泥均價同比增加2.3%，增長幅度主要由西北、華北、中南區(qū)域貢獻，這些區(qū)域基數(shù)相對較低是主因。華東區(qū)域四季度至今水泥均價同比略增0.7%；鑒于本年度華東區(qū)域提價節(jié)奏早于去年，去年價格高點出當(dāng)前11月中旬，預(yù)期本年度四季度總體華東均價同比走平。華南區(qū)域上半年受雨水天氣因素影響，需求被壓制，水泥價格表現(xiàn)疲軟，而從9月開始價格補漲，當(dāng)前該區(qū)域天氣較好，預(yù)期在四季度至春節(jié)前需求釋放，當(dāng)?shù)厮鄡r格或有超預(yù)期表現(xiàn)。
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