中國(guó)尿素出口形勢(shì)分析

隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化程度的不斷提高和我國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度的不斷加大，國(guó)際市場(chǎng)的一舉一動(dòng)都對(duì)我國(guó)肥料進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生著巨大影響。近日，在浙江杭州召開(kāi)的中國(guó)東盟農(nóng)資商會(huì)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)第四次會(huì)議上，中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理張多維分析認(rèn)為，中國(guó)已經(jīng)從傳統(tǒng)的尿素出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹凇⑥D(zhuǎn)口和進(jìn)口三種貿(mào)易同時(shí)進(jìn)行的國(guó)家，利用中國(guó)便利的港口優(yōu)勢(shì)和物流優(yōu)勢(shì)，中國(guó)未來(lái)在國(guó)際貿(mào)易中所承擔(dān)的角色已經(jīng)發(fā)生了變化。

工業(yè)尿素需求呈上漲趨勢(shì)

縱觀2018年，國(guó)際原油、煤價(jià)均呈整體上升趨勢(shì)，使尿素成本進(jìn)一步增加。張多維介紹，2018年煤產(chǎn)量3929萬(wàn)噸，同比下降2%，無(wú)煙煤價(jià)格從2017年的1000-1200元/噸漲至2018年的1200-1300元/噸，天然氣產(chǎn)量1146萬(wàn)噸，同比下降5.5%。另國(guó)際原油價(jià)格自去年12月26日觸底后震動(dòng)反彈，供應(yīng)原料減少與成本增加，一定程度上影響尿素價(jià)格上漲。

隨著國(guó)際氮肥原料價(jià)格的普遍上漲，也在一定程度上倒逼市場(chǎng)去產(chǎn)能，這也促進(jìn)了氮肥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。張多維認(rèn)為，2018年氮肥工業(yè)產(chǎn)能整體減少，尿素產(chǎn)能向大型化、先進(jìn)煤氣化方向發(fā)展趨勢(shì)未改變，以無(wú)煙塊煤為原料，規(guī)模小于30萬(wàn)噸的裝置在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中劣勢(shì)更加明顯，淘汰速度加快。據(jù)了解，2018年產(chǎn)能在50萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)(總產(chǎn)能5525萬(wàn)噸)全國(guó)占比79.5%,同比增加1%，產(chǎn)能在30萬(wàn)噸以下規(guī)模企業(yè)(總產(chǎn)能342萬(wàn)噸)全國(guó)占比4.9,同比下降54%。2018年總產(chǎn)能6954萬(wàn)噸，同比下降4.4%。

隨著供應(yīng)端精簡(jiǎn)，氮肥市場(chǎng)整體也相對(duì)規(guī)范運(yùn)行，供需基本處于平衡狀態(tài)。據(jù)介紹，2018年工業(yè)需求增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)需求穩(wěn)定，并且工業(yè)需求仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年工業(yè)尿素需求約1680萬(wàn)噸，同比增加7.9%。火電脫硝、三聚氰胺、車(chē)用尿素等行業(yè)需求的漲勢(shì)強(qiáng)勁，其他行業(yè)對(duì)工業(yè)尿素需求量基本保持穩(wěn)定。整體而言，工業(yè)尿素需求呈上漲趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)外尿素市場(chǎng)受多種因素影響

政治影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中，國(guó)際尿素貿(mào)易受地緣政治影響大。伊朗是印度等南亞國(guó)家合成氨和尿素重要供應(yīng)商，美國(guó)制裁增加了國(guó)際原油價(jià)格和尿素市場(chǎng)的不確定性。張多維說(shuō)，由于部分國(guó)家受到制裁，加上國(guó)際市場(chǎng)需求釋放，對(duì)高價(jià)的中國(guó)貨源來(lái)說(shuō)，有出口的機(jī)會(huì)。

國(guó)內(nèi)方面，氮肥市場(chǎng)主要受環(huán)保政策影響較大。《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2020年，全國(guó)煤炭占能源消費(fèi)總量比重下降到58%以下。采用固定床間歇?dú)?a href=http://huagong.10260.com target=_blank>化工藝的尿素裝置大都被列入優(yōu)先錯(cuò)峰停產(chǎn)的目錄，限制了這些氮肥產(chǎn)能的生產(chǎn)，造成氮肥減產(chǎn)。山東、河南等政府也相繼出臺(tái)限制化肥發(fā)展政策。張多維認(rèn)為，安全環(huán)保壓力以及環(huán)境容量的限制，提高了氮肥行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，這意味著我國(guó)氮肥行業(yè)將步入高質(zhì)量發(fā)展階段。當(dāng)然，趨利性也會(huì)促使生產(chǎn)轉(zhuǎn)向其他高利潤(rùn)品種。我國(guó)氮肥行業(yè)多年利潤(rùn)率都在6%之下，與其它化工行業(yè)相比，仍是效益較低的行業(yè)。以甲醇為例，雖然年末經(jīng)歷了大幅下跌的市場(chǎng)行情，但2018年1月-12月我國(guó)大部分甲醇毛利率超過(guò)30%，凈利率超過(guò)15%。可以看出，企業(yè)如果不能盡快升級(jí)適應(yīng)國(guó)內(nèi)外發(fā)展新形勢(shì)，轉(zhuǎn)型另謀出路也未嘗不可。

出口、轉(zhuǎn)口和進(jìn)口三種貿(mào)易并行

受尿素成本影響，中國(guó)貨源在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降，但同時(shí)也給進(jìn)口帶來(lái)可能性。2018年尿素出口244.7萬(wàn)噸，同比下降47.5%；2018年尿素進(jìn)口16.4萬(wàn)噸，同比上漲3136.1%。中國(guó)已從傳統(tǒng)尿素出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹凇⑥D(zhuǎn)口和進(jìn)口三種貿(mào)易同時(shí)進(jìn)行的國(guó)家。

此外，從世界糧食消費(fèi)來(lái)看，整體處于穩(wěn)步增長(zhǎng)，狀態(tài)我國(guó)糧食生產(chǎn)有望保持穩(wěn)定。世界糧食需求超過(guò)糧食生產(chǎn)，糧食緊張將拉高糧價(jià)，進(jìn)而提高化肥需求及價(jià)格。我國(guó)毫不放松抓好糧食生產(chǎn)，確保糧食播種面積穩(wěn)定在16.5億畝。保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給，必然要保障化肥有效供給，我國(guó)氮肥農(nóng)業(yè)需求有望迎來(lái)一個(gè)穩(wěn)定時(shí)期。

張多維分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)氮肥行業(yè)總體供需平衡，市場(chǎng)平穩(wěn)，但行業(yè)盈利水平可能低于2018年。2019年全球尿素過(guò)剩量減少，國(guó)際市場(chǎng)供需基本平衡。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)供需矛盾緩解，中國(guó)對(duì)出口的依賴(lài)下降，尿素由“被迫出口”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皳駲C(jī)出口”；今年上半年可供出口的尿素資源有限，預(yù)計(jì)三季度供應(yīng)相對(duì)寬松。