中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)格局分析
隨著我國(guó)社會(huì)生產(chǎn)能力和居民收入水平的提高，我國(guó)汽車工業(yè)得到了迅速發(fā)展。我國(guó)連續(xù)多年占據(jù)世界汽車和摩托車產(chǎn)量榜首，中國(guó)已成為世界摩托車生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)之一。但是在城市“禁摩”、“限摩”下，我國(guó)摩托車產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)下滑，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
此外，若摩托車行業(yè)管理政策性題得到解決，摩托車行業(yè)實(shí)現(xiàn)全市場(chǎng)化將會(huì)形成由幾家產(chǎn)量在百萬輛以上的大型企業(yè)，幾家生產(chǎn)個(gè)性化產(chǎn)品的摩托車企業(yè)，以及若干家起到市場(chǎng)補(bǔ)充作用的中小型摩托車企業(yè)組成的一個(gè)市場(chǎng)格局。
1、行業(yè)格局：主流品牌集中度提高，國(guó)際大牌沖擊
近些年來摩托車品牌發(fā)展呈現(xiàn)全面開花態(tài)勢(shì)，幾乎國(guó)際上所有大品牌都已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且引進(jìn)的車型數(shù)量不斷增長(zhǎng)、款式逐步豐富，由于消費(fèi)水平提高與消費(fèi)理念改變，國(guó)內(nèi)進(jìn)口大貿(mào)車銷售量連年翻番。隨著著市場(chǎng)的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)，行業(yè)幾乎所有品牌都處于銷售量下行時(shí)期，情況不甚樂觀，但與此同時(shí)，中小企業(yè)受制于自身實(shí)力原因，或轉(zhuǎn)向或被淘汰，逐步退出了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，未來預(yù)計(jì)領(lǐng)軍品牌將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，行業(yè)的集中度將持續(xù)提高。
從銷售量來看，2018年，前十家企業(yè)累計(jì)銷售949.63萬輛，比2017年下降9.88%，占摩托車總銷售量的60.99%，比2017年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。2019年1-5月，前十家企業(yè)累計(jì)銷售369.85萬輛，約占摩托車總銷售量的58.73%。從這個(gè)意義來講，國(guó)際大牌對(duì)行業(yè)形成一定程度的影響。
2017-2019年前5月中國(guó)前十家摩托車企業(yè)銷售量及市場(chǎng)份額占比統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研發(fā)院整理
2、企業(yè)格局——大長(zhǎng)江、隆鑫、力帆位居前三，銀翔、宗申攀升較快
2018年，行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)銷售量廣泛下降。銷售量排名前十家企業(yè)為大長(zhǎng)江、隆鑫、力帆、銀翔、五羊-本田、宗申、北方企業(yè)、新大洲本田、廣州大運(yùn)和錢江股份，分別銷售220.56萬輛、109.67萬輛、99.81萬輛、97.41萬輛、83.45萬輛、80.61萬輛、74.56萬輛、73.88萬輛、65.77萬輛和43.92萬輛。與2017年相比，除錢江股份銷售量有所增長(zhǎng)外，其他9家企業(yè)均呈不同程度下降。
2017-2018年中國(guó)摩托車企業(yè)銷售量TOP10統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研發(fā)院整理
而2019年1-5月，摩托車銷售前十名企業(yè)(集團(tuán))為大長(zhǎng)江、隆鑫、銀翔、宗申、力帆、五羊-本田、北方企業(yè)、新大洲本田、廣州大運(yùn)和浙江綠源，分別銷售78.6萬輛、44.47萬輛、42.47萬輛、40.29萬輛、36.08萬輛、29.55萬輛、29.41萬輛、28.7萬輛、22.46萬輛和17.83萬輛。與2017年同期相比，除浙江綠源外，有3家企業(yè)銷售量增長(zhǎng)，6家下降。其中，銀翔、宗申上升至前三前四，銷售量攀升較快。
3、產(chǎn)品格局——二輪跨騎車產(chǎn)銷售量比重均在60%左右
從產(chǎn)品格局來看，2018年摩托車行業(yè)生產(chǎn)二輪摩托車1396.67萬輛，占整個(gè)摩托車行業(yè)產(chǎn)量的89.66%;生產(chǎn)三輪摩托車161.08萬輛，占整個(gè)摩托車行業(yè)產(chǎn)量的10.34%。
具體來看，2018年二輪摩托車中，跨騎車產(chǎn)量827.27萬輛，占比為59.23%;踏板車產(chǎn)量329.90萬輛，占比為23.62%;彎梁車產(chǎn)量239.50萬輛，占比為17.15%。
2018年中國(guó)摩托車及二輪摩托車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研發(fā)院整理
2018年摩托車行業(yè)銷售二輪摩托車1395.54萬輛，占整個(gè)摩托車行業(yè)產(chǎn)量的89.63%;銷售三輪摩托車161.51萬輛，占整個(gè)摩托車行業(yè)產(chǎn)量的10.37%。其中，二輪摩托車跨騎車銷售823.72萬輛，占比為59.02%;二輪摩托車踏板車產(chǎn)量330.93萬輛，占比為23.71%;二輪摩托車彎梁車產(chǎn)量240.89萬輛，占比為17.26%。
2018年中國(guó)摩托車及二輪摩托車銷售量結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研發(fā)院整理
