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      磷化工市場發展趨勢分析

      http://www.001658.com 天賜網 發布日期:2019-8-6 12:32:05   來源:前瞻產業研究院 作者: 我要投稿

      近些年來我國磷化工產業供給側改革已經拉開序幕,落后產能持續淘汰、生態環境問題整治是行業主旋律。受政策的影響,未來行業供給將會持續收縮,主要產品供應緊張的市場局面或將顯現。

      “三磷”整治升級,產品供應緊張的市場局面或將顯現

      2019年5月2日,生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》,重點整治“三磷”的污染問題。《方案》明確了長江“三磷”專項排查整治行動的整體要求和工作安排,可概括為三項重點、五個階段。

      圖表1:《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》解讀

      從近些年來的政策趨勢能夠看出,行業供給側改革已經拉開序幕,落后產能持續淘汰、生態環境問題整治是行業主旋律。受政策的影響,未來行業供給將會持續收縮,主營產品供應緊張的市場局面或將顯現。

      ——供給側改革漸漸深入,行業處于去產能周期

      2017年以來,國家供給側結構性改革深入推動,部分地方政府出臺了嚴格的磷礦石限產政策,同時安全環保嚴管高壓下磷礦石開工率有所下降,磷礦石市場供給因而顯著減少。我國磷化學工業長期產能過剩,受益供給側改革,行業正處于去產能周期。國際統計局數據顯示,2016-2018年,我國磷礦石產量增長速度連續三年下滑,其中2017-2018年,我國磷礦石產量近些年來首次下滑,2018年全國磷礦石產量9632.6萬噸,同比下滑21.8%。

      圖表2:2010-2019年我國磷礦石產量及增長情況(單位:萬噸,%)

      ——磷礦整治導致產能大幅急劇減少,價格大幅上漲

      2017年開始,我國磷礦石就從嚴治理,大量中小產能關停,產能大幅急劇減少,因而2017下半年-2018年,我國磷礦石價格便迎來一波上漲行情。不過,2019年以來,縱然《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》發布,國內磷礦石整市場整體依然呈平穩態勢,受之前大漲一輪的影響,磷礦價格再次大漲的希望不大。

      圖表3:2006-2019年我國磷礦石價格走勢情況(單位:元/噸)

      ——黃磷有效產能過剩,開工率低

      近些年來,由于國家積極推動供給側改革,淘汰落后產能,環保監管趨嚴,加上近些年來黃磷行情低迷,部分企業長期停爐,黃磷總產能持續下滑。百川資訊數據顯示,我國黃磷產能從2016年210萬噸下滑至2018年的131萬噸;2019上半年,黃磷產能約為137萬噸,同比減少6.7萬噸。

      圖表4:2016-2019年我國黃磷產能及增長情況(單位:萬噸,%)

      我國黃磷產能主要分布在磷礦和水電資源豐富的省份,即云南、四川、貴州等地。2019年7月3日晚間央視《重點訪談》曝光了黃磷企業的污染問題,質重點涉及貴州甕安、云南澄江及四川等黃磷主產地。受此影響,貴州地區黃磷企業全線停產整改,云南和四川地區部分黃磷企業亦已停產,整個西南地區黃磷整體開工率不足40%。預測在黃磷生產企業整改完畢前,開工仍將維持低位運行。

      ——產品供應緊張,價格看漲

      以上態勢造成了黃磷供給緊張的格局,價格應聲上漲。根據東方財富數據,7月3日黃磷平均價格為14800元/噸,7月19日平均價格為25500元/噸,價格迅速上漲,幅度達到72.3%。現階段國內黃磷市場高位運行為主,市場交投氣氛欠佳,主流價格在25000-26000元/噸左右。商家基本維持老客戶訂單,或停止采購黃磷。預測黃磷價格在短期內仍將保持高位運行為主,上漲幅度十分有限。

      圖表5:2018-2019年我國黃磷價格走勢情況(單位:元/噸)

      磷化學工業未來整體趨勢

      現階段,我國磷化學工業已經整體進入發展成熟期,面臨結構調整和轉型升級。此后我國磷化學工業發展趨勢如下:

      圖表6:磷化學工業未來發展趨勢

      以上數據來源參考前瞻產業研發院發布的《中國磷化學工業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。



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