國內(nèi)純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析

  2018年純堿消費維持3%左右增速，預(yù)計可達到2650萬噸。純堿是一種重要的有機化工原料，被稱為"化工之母"，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)，還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。以下對純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析。

  純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析，自2013年以后，國內(nèi)純堿產(chǎn)能幾乎沒有凈增長，開工率逐年提升。2013年以后，由于行業(yè)產(chǎn)能過剩，部分高成本裝置退出生產(chǎn)，據(jù)純堿行業(yè)分析統(tǒng)計，2017年我國純堿產(chǎn)能在3,000萬噸左右，產(chǎn)量則保持了相對較高的增速，2017年產(chǎn)量為2,716萬噸，近5年復(fù)合增長率達3.1%，純堿的供需關(guān)系明顯偏緊，近年來開工率維持高位，2017年平均開工率達到90%。

  純堿產(chǎn)能產(chǎn)量平衡表(單位：萬噸)

  純堿是重要的工業(yè)原料，廣泛應(yīng)用于玻璃、日用化學(xué)品、化工、搪瓷、醫(yī)藥、造紙、紡織、皮革等領(lǐng)域。其中平板玻璃、日用玻璃、氧化鋁、合成洗滌劑等占比較大。前幾年，房地產(chǎn)業(yè)、平板玻璃等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展，極大的拉動了純堿需求，推動國內(nèi)純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量迅速增長。現(xiàn)從四大狀況來分析純堿行業(yè)現(xiàn)狀。

  (一)生產(chǎn)情況

  近十年來，國內(nèi)純堿產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)高速增長：2002年，純堿產(chǎn)能只有1100萬噸/年，2012年已達到2870萬噸/年，年均增速為10%。純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析，其中，聯(lián)堿法產(chǎn)能為1440萬噸，占總能力的50%;氨堿法產(chǎn)能為1250萬噸/年，占44%;天然堿法產(chǎn)能為180萬噸，占6%。據(jù)中國純堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年的純堿產(chǎn)量為2401萬噸，比2002年增長1390萬噸，年均增速為9%。其中，聯(lián)堿法產(chǎn)量為1202萬噸，占總產(chǎn)量的50%;氨堿法產(chǎn)量為1032萬噸，占43%;天然堿法產(chǎn)量為167萬噸，占7%。

  (二)消費情況

  近年來，在房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的帶動下，國內(nèi)玻璃工業(yè)蓬勃發(fā)展，拉動了純堿的消費增長。2002年-2012年，國內(nèi)純堿消費量平均每年增長130萬噸，年均增速為9.2%。純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析，目前，國內(nèi)純堿產(chǎn)量的48%用于生產(chǎn)平板玻璃和日用玻璃，20%用于生產(chǎn)無機鹽產(chǎn)品，5%用于生產(chǎn)合成洗衣粉，2%用于生產(chǎn)氧化鋁，7%用于出口，其余18%用于生產(chǎn)其他工業(yè)產(chǎn)品和庫存。

  (三)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能分布情況

  目前，我國純堿生產(chǎn)企業(yè)有44家(生產(chǎn)裝置為53套)，占世界純堿企業(yè)總數(shù)的一半以上。純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析，其中，氨堿企業(yè)12家，聯(lián)堿企業(yè)31家，天然堿企業(yè)1家。國內(nèi)純堿企業(yè)平均規(guī)模偏小且兩極分化嚴重：最大企業(yè)的規(guī)模為300萬噸/年，最小僅為3萬噸/年，平均規(guī)模約為65萬噸/年;產(chǎn)能在60萬噸/年以上的企業(yè)有19家，占總產(chǎn)能的79%;30-60萬噸/年之間的企業(yè)有9家，占總產(chǎn)能的13%;小于30萬噸/年的企業(yè)有16家，僅占總產(chǎn)能的8%。國內(nèi)純堿企業(yè)分布在22個省級行政區(qū)，基本覆蓋了全國消費市場。其中，純堿產(chǎn)能前五位的省份分別是山東、江蘇、河南、河北和青海，合計占國內(nèi)總產(chǎn)能的64.6%。

  (四)工藝裝備情況

  國內(nèi)純堿生產(chǎn)工藝有氨堿法、聯(lián)堿法和天然堿法三種。純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析，其中，氨堿法是傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量好、單位產(chǎn)能投資少，但是廢渣產(chǎn)生量大且難以處理，只能長期堆存;聯(lián)堿法是我國獨有的生產(chǎn)工藝，具有廢渣產(chǎn)生量少、資源利用效率高等優(yōu)勢，但是需要配套建設(shè)合成氨裝置，投資大，且聯(lián)堿企業(yè)大部分由小化肥廠改造而來，存在著技術(shù)和管理薄弱、消耗高等問題;天然堿法具有成本低、無污染等優(yōu)勢，但是生產(chǎn)受到資源分布的制約，國內(nèi)僅有1家企業(yè)采用該工藝。

  綜上所述，2017年我國純堿產(chǎn)量約2677萬噸，同比增長5%;表觀消費量約2539萬噸，同比增加7.3%。以上數(shù)據(jù)說明，消費增速大于產(chǎn)量增速，市場供應(yīng)已經(jīng)由過剩慢慢轉(zhuǎn)變成基本平衡。純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析，2018年純堿市場將延續(xù)供需兩旺的格局。短期來看，下游限產(chǎn)令即將結(jié)束，市場氛圍已經(jīng)逐漸活躍，存上漲可能。長期來看，供應(yīng)面基本平衡，而下游需求卻保持快速增長，使純堿市場整體穩(wěn)中向好。