一、咨詢與洽談客戶初步咨詢客戶通過電話、郵件、在線咨詢等方法與專利代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系，向代理機(jī)構(gòu)介紹其發(fā)明創(chuàng)造的基本情況，包括技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)背景、創(chuàng)新點等。專利代理機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員在了解基本信息后，為客戶初步評價專利申請的可行性，并解答客戶關(guān)于專利申請的一般性問題。深入洽談如果客戶對專利申請有進(jìn)一步的意向，專利代理機(jī)構(gòu)會與客戶進(jìn)行深入洽談。了解客戶的具體需求，比如期待的申請類型（發(fā)明專利、實用新一代專利、外表設(shè)計專利）、申請目標(biāo)（保護(hù)科技創(chuàng)新、市場競爭、商業(yè)合作等）以及對申請時間和費用的預(yù)期等。專利代理機(jī)構(gòu)向客戶詳細(xì)介紹專利申請的流程、所需時間、費用產(chǎn)生及可能面臨的風(fēng)險等，讓客戶對專利申請有全面的了解。雙方在此基礎(chǔ)上商討合作事宜，確定代理服務(wù)的具體內(nèi)容和費用標(biāo)準(zhǔn)。
二、簽訂委托代理協(xié)議協(xié)議起草與審核專利代理機(jī)構(gòu)根據(jù)雙方洽談的結(jié)果，起草委托代理協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容一般包括雙方的權(quán)利和義務(wù)、經(jīng)營范圍、服務(wù)期限、費用及支付方法、保密條款、違約責(zé)任等重要事項。代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部的法務(wù)或有關(guān)專業(yè)人員會對協(xié)議進(jìn)行審核，保證協(xié)議條款符合法律法規(guī)要求，且能充分保障雙方的合法權(quán)益。簽訂協(xié)議客戶對委托代理協(xié)議進(jìn)行仔細(xì)閱讀和確認(rèn)，如有疑問或需要修改的地方，與專利代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)商。雙方達(dá)成統(tǒng)一后，正式簽訂委托代理協(xié)議。客戶根據(jù)協(xié)議約定支付相應(yīng)的預(yù)付款項，專利代理工作正式運行。